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大摩重申迪士尼(DIS.US)“增持”评级 强调Disney+非业绩增长南宁糖业股票代码重点

wx头像 wx 2022-10-05 12:21:41 6
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得悉，摩根士丹利分析师Benjamin Swinburne重申迪士尼(DIS.US)“增持”评级，方针股价仍定为170美元，上行空间达29%。Swinburne估计迪士尼主题乐土事务的微弱增加将继续多年，为该股供给重要支撑。

在Swinburne看来，在迪士尼旗下流媒体或许仍处于“讲好一个故事”的阶段。正如其他大行对迪士尼乐土投资者日(Parks Investor Day)做出的活跃反响，大摩进步了对迪士尼乐土事务的预期，但与华尔街其他同行比较，该行对直接面向顾客(DTC)方面的事务更达观。

Swinburne表明，这或许是迪士尼主题乐土历史上微弱增加期的“第一年”，包含被压抑的需求以及顾客开销;技能和操作东西的改善使得该公司可以优化收益率和劳动力本钱;从三艘新的大型游轮到创新的Epcot中心，新的财物行将上线。

大摩重申迪士尼(DIS.US)“增持”评级 强调Disney+非业绩增长南宁糖业股票代码重点

该分析师以为迪士尼乐土、体会和产品事务将完成微弱增加，估计从2019财年到2024财年，该事务经营赢利的复合年增加率将到达7-8%，这意味着在2023-2024财年，复合年增加率将超越20%。该分析师称，较达观的猜测数据显现，跟着时刻的推移，迪士尼主题乐土所带来的EBIT将上涨约30%。

不过，在摩根士丹利看来，迪士尼是视频流媒体商场上唯一被高估的股票。Swinburne表明，视频流媒体的成功并没有反映在股价中。

Swinburne估计，为Disney+引进广告支撑层将有助于进步每用户均匀营收，但考虑到广告商对Disney+用户数量的微弱需求，以及迪士尼现在在广告范畴的位置，这一行动终究效益在最坏情况下也将呈中性效应。(以Hulu为例，它的低价格广告支撑层的ARPU高于无广告支撑层。)

与此同时，应用程序下载数据显现，商场对Disney+订阅用户数的遍及预期有所上升。但摩根士丹利估计，到3月份的季度净新增用户数约为500万(净增300万的Disney + Hotstar未被计入)，这应该是本年最慢的增加季度。

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