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东方证券股份有限公司关于境外全资子公司为其全资子公司非公开发行美元债券广州证券提供担保的公告

wx 2022-09-20 08:15:48 6

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本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示：

被担保人称号：OrientZhiHuiLimited

本次担保金额：1.66亿美元

本次担保是否有反担保：无

对外担保逾期的累计数量：无

一、担保状况概述

东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月28日举行2018年年度股东大会，会议审议并经过了《关于公司发行境外债款融资东西一般性授权的方案》，授权公司或公司的境外全资隶属公司或公司在境外建立的直接或直接全资隶属离岸公司作为境外债款融资东西的发行主体，一次或屡次或多期、揭露或非揭露发行境外债款融资东西，规划为发行后待归还余额上限算计不超越人民币200亿元，由公司、该全资隶属公司及/或第三方供给担保、出具支撑函及/或维好协议、备用信誉证等信誉增级方法，一起授权公司董事会并赞同董事会授权公司董事长、总裁一起或别离依据公司实际状况和商场状况确认详细发行主体、发行规划、分期、币种、发行方法、种类、期限、利率、发行价格以及担保等事项。

依据上述授权，2019年9月18日，公司境外全资子公司东方金融控股（香港）有限公司（以下简称“东方金控”）全资子公司OrientZhiHuiLimited发行1.60亿美元债券，东方金控作为担保人为其供给全额本息担保。

二、被担保人基本状况

被担保人为东方金控建立的部属全资子公司。

1、称号：OrientZhiHuiLimited

2、注册地址：VistraCorporateServicesCentre,WickhamsCayⅡ,RoadTowa,Tortola,VG1110,BritishVirginIslands

3、授权本钱：50,000.00美元

4、最新信誉等级状况：不适用

5、财政状况：到2019年8月31日，被担保人OrientZhiHuiLimited的财物总额为543,742.48港元，负债总额为0，财物净额为543,742.48港元，2019年1月1日至2019年8月31日完成运营收入为-1,358.72港元，完成净利润为-1,358.72港元。

6、被担保人为公司直接持股的境外全资子公司。

三、担保事项的主要内容

东方证券股份有限公司关于境外全资子公司为其全资子公司非公开发行美元债券广州证券提供担保的公告

依据东方金控与本次美元债券发行认购方等相关方签署的协议，东方金控为OrientZhiHuiLimited发行金额1.60亿美元、到期日为2020年9月15日、票面利率为4.03%的美元债券供给本息确保担保。

四、董事会定见

公司第四届董事会第十次会议已于2019年3月28日审议经过《关于公司发行境外债款融资东西一般性授权的方案》，以为该方案的意图为进一步推动公司国际化战略，满意公司继续运营和保持流动性需求，探究全球利率、汇率趋势下境外债款置换境内债款并操控融资本钱等；本次担保事项符合该方案所述意图和方法，不存在危害公司和其他股东合法权益的景象。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

到本次担保前，公司及控股子公司供给的对外担保总额为人民币62.60亿元，占公司到2018年12月31日经审计净财物人民币517.39亿元（按兼并财政报表中的归属于母公司所有者权益算计数核算，下同）的份额为12.10%。

本次东方金控为其部属全资子公司OrientZhiHuiLimited发行到期日为2020年9月15日的美元债券本息供给担保，担保金额为1.66亿美元（按2019年8月末人民币兑美元汇率7.0879折算，该项担保金额折人民币11.80亿元），该笔担保发生后，公司及控股子公司对外担保总额为人民币74.40亿元，占公司到2018年12月31日经审计净财物的份额为14.38%。

公司及控股子公司不存在逾期担保的状况。

特此公告。

东方证券股份有限公司董事会

2019年9月18日

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