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华泰证方大集团股票分析券晨会纪要

wx 2022-08-10 07:21:20 6

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华泰证券晨会纪要-171116引荐盈峰环境(000967,买入)

作者：来历：华泰证券2017-11-1609:19

盈峰环境(000967,买入):监测办理全掩盖，打造环保大渠道

公司的传统事务首要包含风机和电磁线等产品的出产制作，2015年开端经过并购转型环保，并不断完善环保工业链布局。公司2015年增发收买宇星科技，切入环境监测范畴；2015年10月收买绿色东方进军废物燃烧范畴；2016年7月收买大盛举世等污水处理公司，切入水务商场；2017年控股股东盈峰控股收买中联环境，切入环卫配备和运营商场。咱们以为未来公司将沿着环境监测和环境办理两条主线继续布局，强壮的资本运作才能是公司转型环保的中心竞争力。咱们估计公司2017-2019年净利润CAGR达38%，方针价.52-13.56元，初次掩盖给予买入评级。

华泰证方大集团股票分析券晨会纪要

金圆股份(000546,买入):危废志存高远，剑指根除队伍

公司公告环保工业规划，将在全国范围策划展开“抢位东部、进军东北、主攻西南、拓宽西北”的环保工业战略布局，力求到2020年，完结“1625”行动计划（环保工业出资超越100亿元；具有全资及控股公司60家；环保工业项目布局掩盖省份超越20个；危险废物处置总规模到达500万吨），跻身职业前五强。

主攻水泥窑协同处置、资源化归纳利用和一体化归纳处置三大环保范畴，当令配套推动污染场所修正、第三方环境服务事务。

采纳项目报批协作、向阳企业协作、政府项目协作和项目运营协作等多种项目协作形式开拓商场，促进环保工业项目落地。

公司计划到2020年，力求引入培育10名以上的国内环保范畴尖端专家，100名以上技能、财政、金融、法务和办理等高级人才、1000名以上的各类主干。公司方针到2020年树立“两站一室一中心”技能立异系统，包含创设院士工作站、博士后流动站、劳模立异工作室和金圆环保工程技能中心，一起申报国家级环境保护工程技能中心。

考虑到项目的落地速度具有必定不确定性，咱们暂时保持盈余猜测，估计公司2017-19年的EPS猜测为0.52/0.81/1.02元，保持方针价19.4-21.0元，对应2018年24-26倍方针PE，保持“买入”评级。

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