泓德战略转型基金(泓德008545最新消息)

金融界基金11月03日讯 泓德战略转型股票型证券出资基金发布最新净值，上涨2.47%。本基金单位净值为2.0705元，累计净值为2.2705元。

泓德战略转型股票型证券出资基金建立于2015-11-10，成绩比较基准为“沪深300指数*90.00% + 中证归纳债指数*10.00%”。本基金建立以来收益147.56%，本年以来收益71.97%，近一月收益6.84%，近一年收益83.72%，近三年收益97.22%。近一年，本基金排名同类（36/758），建立以来，本基金排名同类（101/925）。

金融界基金定投排行数据闪现，近一年定投该基金的收益为50.03%，近两年定投该基金的收益为83.34%，近三年定投该基金的收益为92.13%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

泓德战略转型股票基金建立以来分红2次，累计分红金额1.34亿元。

基金司理为秦毅，自2019年10月29日管理该基金，任职期内收益84.86%。

最新定时陈述闪现，该基金前十大重仓股为我国安全（持仓比例6.39% ）、隆基股份（持仓比例6.16% ）、浙江大力（持仓比例5.00% ）、宁德年代（持仓比例4.85% ）、万华化学（持仓比例4.37% ）、恒立液压（持仓比例4.15% ）、立讯精细（持仓比例4.11% ）、汇川技能（持仓比例4.11% ）、迈瑞医疗（持仓比例4.11% ）、美的集团（持仓比例4.11% ），算计占资金总资产的比例为47.36%，全体持股集中度（中）。

最新陈述期的上一陈述期内，该基金前十大重仓股为隆基股份（持仓比例7.48% ）、浙江大力（持仓比例6.35% ）、我国安全（持仓比例5.93% ）、宁德年代（持仓比例5.11% ）、立讯精细（持仓比例4.66% ）、汇川技能（持仓比例4.30% ）、万科A（持仓比例4.10% ）、恒立液压（持仓比例4.10% ）、万华化学（持仓比例4.07% ）、迈瑞医疗（持仓比例4.06% ），算计占资金总资产的比例为50.16%，全体持股集中度（高）。

陈述期内基金出资战略和运作剖析

本年一季度，因为疫情的全球延伸，全球经济和资本商场迎来了至暗时间。但伴随着各国政府相继采取了强有力的防控办法，并一起为商场注入了足够的流动性，疫情带来的影响逐渐得到操控，并逐渐削弱，这些办法在二季度逐渐闪现。详细到国内，伴随着商场流动性的开释，无危险利率下行。与此一起，政府严厉按捺房市炒作现象，因而资金首要流入了金融商场，并首先进入债券商场，导致债券商场收益率逐渐下降，债券价格抬升。随后，资金在本季度初，开端逐渐进入股票商场，股票的危险溢价下降。以上这三个要素均构成了对资本商场的利好，因而对资本商场起到了抬升的效果。

二季度，北京呈现了二次疫情。政府在第一时间进行了强有力的防控办法，并进行大面积核酸筛查，充沛检测，充沛收治。因而，疫情很快得到操控，而这次事情，更是对我国各地防控系统的一次查验，北京上交了一份让咱们都十分满足的答卷。关于资本商场而言，咱们最惊骇的其实是不知道的危险，而像此次北京疫情反弹实际上现已可以作为一个已知的危险，经过现在政府所做的办法就可以预判整个疫情开展的状况，关于这样一个已知危险，资本商场并未反响过度。

进入三季度后，国内疫情处于零星偶发的状况，即使产生，也快速得以操控。与我国构成鲜明对比的是，海外疫情二次反弹，每日新增确诊人数屡创新高。疫苗即使在年末研制成功上市，也需求阅历产能扩张、安排国民接种等进程，因而估计需求到2022年全球才干康复到疫情前的状况。在这样的大布景之下，我国成为了全球经济活动最早康复的国家，而且具有简直完好的产业链，无论是内循环仍是外循环，均能应对自若。

本组合在一季度商场巨幅动摇的情况下，进行了相应的调整。进入二季度之后，商场逐渐康复，咱们所重视和出资的优质公司在二季度从基本面和股价两方面体现均较好，尤其是医药和食品饮料板块。这两个板块估值不断抬升，在6月底，这两个板块的估值水平到达了前史上较高水平。但另一方面，以金融、地产、化工等为代表的传统经济，估值较低，二者的估值差价到达前史极值邻近。因而，根据危险收益特征，本组合在6月份恰当将医药、食品饮料等板块的仓位调整至金融、地产、化工等板块。

进入三季度后，轻视值板块进行了一轮估值修正行情。因为这类公司大多是指数权重股，因而也伴随着指数在7月份进行了一轮快速上涨，并伴随着成交量的快速扩大，商场变得十分活泼。进入8月后，商场进入盘整期，一方面消化前期过快的涨幅，一方面等候经济康复和企业盈余康复的数据实现。本组合在三季度仅进行了微调，减持了受海外疫情继续影响和盯梢进程中公司体现严峻低预期的公司，新增了家电板块的根底装备仓位。

到陈述期末泓德战略转型股票基金比例净值为1.938元，本陈述期内，基金比例净值增长率为24.07%，同期成绩比较基准收益率为9.13%。