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西安民生股票(民生控股股票)

wx头像 wx 2022-04-14 17:53:59 6
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<p>智通财经APP得悉，民生证券发布研究报告称，容百科技(688005.SH)股权鼓励高方针，正极龙头将快速添加。该行上调了公司2021-23年归母净利润至7.07、13.8、19.13亿元(此前为5.57、8.29、12.5亿元)，同比别离添加232%/95%/39%，当时股价对应2021-23年PE别离为90、46、33倍。参阅CS新能车指数159倍PE(TTM)，考虑到公司是高镍三元龙头，保持“引荐”评级。</p><p>7月6日，公司发布2021年限制性股票鼓励方案，拟向鼓励方针颁发权益总计202万股，占当日股本总额的0.45%。</p><p>民生证券首要观念如下：</p><p>鼓励方案到达条件方针较高，显示开展决心</p><p>颁发价格方面，颁发第一类限制性股票67.4万股，占比为33%，拟颁发价格为63.60元/股；第二类限制性股票134.8万股，占比为67%，拟颁发价格为114.35元/股。掩盖人员方面，触及人员135人，包含董秘和董事会以为需求鼓励的其他人员，占2020年12月31日职工人数1801人的7.5%。查核方面，本鼓励方案初次及预留颁发限制性股票的免除限售查核年度为2022-2024年，各年度业绩查核方针别离为2022年净利润到达12亿元或2022年下半年恣意接连二十个交易日收盘市值的算术平均数到达800亿；2023年净利润到达18亿元或2023年下半年恣意接连二十个交易日收盘市值的算术平均数到达1000亿；2024年净利润到达25亿或2024年下半年恣意接连二十个交易日收盘市值的算术平均数到达1200亿。公司2020年完成净利润2.13亿元，依照鼓励查核指引，2020-2024年净利润年化增速达85%，净利润方针的快速添加显示公司快速开展的决心。</p><p style="text-align:center;"><img src="//img.changhecl.com/img_changhecl_com/zb_users/upload/water/2022-04-14/6257ef3f7a5ad.jpeg" title="西安民生股票(民生控股股票)" alt="西安民生股票(民生控股股票)"></p><p>正极龙头布局前驱体，增厚单吨净利</p><p></p><p>该行估计，公司21Q1单吨净利1.1万元，出货0.8万吨，21Q2估计出货1万吨以上，单吨净利将到达1.2万元。单吨净利提高首要得益于：产能利用率保持高位，摊薄固定费用。前驱体自供率大幅添加，前驱体分部21Q1开端由亏转盈。估计2021年末前驱体产能将添加至5万吨以上，2025年规划产能达20万吨，自供率将进一步提高。</p><p>活跃扩产，获益于高镍浸透率提高</p><p>依据鑫椤锂电数据，2020年国内高镍在三元正极中浸透率为24%，2021年来浸透率逐渐提高，至5月提高至36%。公司是高镍龙头，2020年国内高镍正极市占率超越50%，上海车展新车型中高镍占比较多，公司供给其间80%以上车型。2021年公司活跃扩产，年末产能将到达12万吨，是年头的3倍，2021年全年出货可达6万吨，2022年将到达12万吨满产满销。客户方面，公司深度绑定CATL，国内还有孚能、蜂巢、亿纬锂能和中航等客户都在供给，海外客户方面，公司已进入SKI供给链，后续有望不断开辟其他海外优质客户。</p><p>危险提示：新能车终端出售不及预期、三元高镍浸透率不及预期。</p><p></p>
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