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新股洪兴股份001209打新价值分析

wx头像 wx 2021-11-24 19:23:55 6
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7月8日：短线大盘还有继续反弹要求 关注

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　　公司简介

　　公司自成立以来一直专注于家居服饰的研发、设计、生产及销售，主要产品 包括家居服、内衣内裤及其他相关产品。旗下现已拥有“芬腾”、“玛伦萨”、“芬腾可安”和“千线艺”四大品牌。

　　行业和竞争

　　1、行业的周期性特征

　　家居服作为一种服饰产品，消费者的需求较为稳定。家居服产品的需求主要 受宏观经济影响，总体上家居服行业相对于其他行业未表现出明显的周期性特 征。

　　2、行业的区域性特征

　　我国家居服行业在生产和消费方面都存在着一定的区域性特征。在生产方面，全国家居服生产企业众多，其中产业链最完整、产业规模最大 的区域为广东省汕头市潮南区，区域内以生产中高档家居服装为主，拥有配套产 业完整的原辅料。潮南区曾在 2012 年被中国纺织工业联合会评为“中国内衣家 居服装名城”;2016 年，汕头市潮南区峡山街道荣获中国纺织工业联合会颁发 的“中国家居服装名镇”称号。随着沿海经济发达地区劳动成本的增加、土地资 源的日益稀缺以及内陆地区物流条件的改善，中国家居服装生产基地逐渐向安 徽、江西等区域转移，形成新的生产基地集群。在家居服消费方面，经济发达城市相较于欠发达城市或地区，消费者在服装 审美、质量、品牌等方面要求更高，家居服装消费支出也更多。随着经济的发展 和观念的改变，越来越多的三、四线城市及乡镇市场对家居服装的需求也在日益 增长，家居服装行业消费的区域性特征也在逐渐减弱。

　　发行人的主要竞争对手

　　公司主要竞争品牌为秋鹿、安之伴、果壳、都市丽人、红豆居家等。另外许 多以其他服饰为主要产品的企业也在不断进入家居服领域。

　　财务状况

　　2021 年 1-3 月，发行人实现营业收入 27,554.64 万元，同比增长 20.61%;实 现归属于母公司股东的净利润 3,297.32 万元，同比增长 30.33%;扣除非经常性 损益后归属于母公司股东的净利润 3,205.32 万元，同比增长 31.14%。公司销售 收入及利润规模持续增长，主要原因是一方面公司在天猫、京东、唯品会等各大 电商平台已经拥有了稳定的客户群体，线上直营和线上代销销售收入保持较好的 增长态势;另一方面，上年同期受疫情影响，线下经销销售收入下滑，随着疫情 影响逐步减弱，2021 年 1-3 月线下经销销售收入有所恢复。

　　结论

　　公司成长性不错，盈利能力表现良好，其中公司的毛利率比较稳定，ROE水平较为领先，但公司净利率较行业均值偏低。

　　公司的现金流金额波动较大，资金总量较小，不过公司负债率较低，短期偿债能力仍较强。

　　另一方面，公司的存货规模持续高企，变现时间较长，需注意存货跌值风险。

　　总的来看，公司经营业绩平稳增长，财务水平表现一般，目前风险较低，综合实力良。

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