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新股宁德时代300750价值分析 后市涨幅预测

wx头像 wx 2021-11-24 17:29:15 6
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　　公司是全球领先的动力电池系统提供商，专注于新能源汽车动力电池系统、储能系统的研发、生产和销售，致力于为全球新能源应用提供一流解决方案。公司在电池材料、电池系统、电池回收等产业链关键领域拥有核心技术优势及可持续研发能力，形成了全面、完善的生产服务体系。

　　在与上游供应商合作方面，公司研究院以自主研发的专利和技术与供应商合作，开发生产新材料;与国产设备厂商合作，在公司工程中心主导下开发定制化设备和工艺。在掌控核心技术的前提下，有效降低了资本投入和生产成本，提升了生产效率。在客户合作方面，公司已成为国内外多家知名整车企业的定点供应商，通过联合开发产品和成立合资公司等方式实现深度绑定,推动设计及供应链优化，增强产品竞争力，巩固领先的市场地位。

　　2015 年、2016 年和 2017 年，公司动力电池系统销量分别为 2.19GWh、6.80GWh和11.84GWh。根据GGII统计，公司动力电池系统销量连续三年在全球动力电池企业中排名前三位，2017 年销量排名全球第一。在国内品牌客户方面，公司与宇通集团、上汽集团、北汽集团、吉利集团、福汽集团、中车集团、东风集团和长安集团等行业内整车龙头企业保持长期战略合作;在国际品牌客户方面，公司已经进入宝马、大众等国际一流整车企业的供应体系，也是国内少数为国际汽车品牌提供动力电池解决方案的供应商。同时，公司与蔚来汽车等新兴整车企业(包括互联网车企、智能车企等)开展合作，积极布局智能汽车领域。

　　近年来，宁德时代业绩飙涨，招股书显示，2015年~2017年，公司营业收入分别为57.03亿元、148.79亿元及199.97亿元，年均复合增长率高达87.26%;净利润分别为9.51亿元、29.18亿元和41.94亿元，年均复合增长率高达110.05%。

　　2018年第一季度，宁德时代实现营业收入37.12亿元，归属于母公司股东的净利润为4.13亿元，归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润为2.69亿元，同期分别增长155.20%、3636.53%和308.06%(负数取绝对值计算)，盈利能力持续增强。

　　其中，动力电池系统销售是公司最主要的收入来源，2015年~2017年，公司动力电池系统销售收入分别49.81亿元、139.76亿元和166.57亿元，占主营业务收入的比例分别为87.98%、95.55%和87.01%。

　　宁德时代拥有业内特别广泛的客户基础，截至2017年底工信部公布的12批新能源车型目录共3200余款车型，其中由公司配套动力电池的有500余款车型，占比约16%，是配套车型最多的动力电池厂商。

　　风险因素

　　近年来，国内新能源汽车市场增长较快，销售量从2014年的7.5万辆，增长到2017年的77.7万辆。但目前中国新能源汽车的发展仍处于起步阶段，新能源汽车产销量在汽车行业总体占比依然较低，购买成本、充电时间、续航能力、配套充电设施等因素仍一定程度影响新能源汽车产业的发展。未来如果受到产业政策变化、配套设施建设和推广、客户认可度等因素影响，新能源汽车市场需求出现较大波动，将会对公司的生产经营造成重大影响。

　　后市涨幅预测

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