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2022年2月16日久其软件（002279）发布公告称：上海申银万国证券研讨所有限公司刘洋 肖霞 王诗慧、国寿安保基金办理有限公司李博闻、国华人寿稳妥股份有限公司陈图南、新华养老稳妥股份有限公司袁海宇、新华财物办理股份有限公司陈向阳、华安财保财物办理有限公司李亚鑫、安联稳妥财物办理有限公司边鑫、汇安基金办理有限责任公司单柏霖、昆仑健康稳妥股份有限公司徐赛、信达证券股份有限公司曲亮、中信保诚财物办理有限责任公司章小韩 阎姝君、长城财富财物办理股份有限公司姜悦、九泰基金办理有限公司邓茂、中欧基金办理有限公司李子婧、中科膏壤基金办理有限公司孟禄程、中钢出资有限公司李孟锴、北京塔基财物办理有限公司刘春妹、深圳市凯丰出资办理有限公司曹博、珠海南山领盛财物办理有限公司伏少松、益民基金办理有限公司郭琦侠、青岛鸿竹财物办理有限公司张岩、钟港本钱有限公司尤娜、青岛朋元财物办理有限公司秦健丽、北京远惟出资办理有限公司王烁杰、中睿合银出资办理有限公司董佳男于2022年2月16日调研我司。

本次调研首要内容：

问：怎么点评国家数字规划带来的商场时机,公司有何应对办法?

答：国家十四五规划提出“加速数字化展开，建造数字我国”的战略，具体内容包括打造数字经济新优势、加速数字社会建造脚步、进步数字政府建造水平、营建杰出数字生态。其间，数字政府建造、企业数字化转型等均为数字我国建造重要内容。公司沉积才智政务、智能交通、才智动力、才智教育、才智社区等丰厚的使用场景，深耕职业，以政企最佳实践引领，从产品出售、项目交给逐渐向数字化运营展开。在数字政府方面，以国家办理体系和办理才能的现代化为方针，体系动态建造，跟着环境、年代、技能等要素改变而不断迭代优化，内容不断完善、丰厚；在企业数字化转型方面，公司经过运用大数据、人工智能、云核算等新式技能，完结与客户事务的协同、衔接与立异；在数字社会建造方面，供给才智快捷的公共服务，统筹城乡的民生保证，重视村庄复兴和数字村庄建造。

问：请介绍女娲渠道的研制布景,展开现状,怎么评价女娲渠道对公司带来效益的状况?

答：公司自2018年开端规划规划女娲渠道，以习惯新式技能的不断展开迭代，客户信息化需求的不断进步。凭仗公司在信息化范畴二十多年的沉积，于2021年正式推出女娲渠道，其融入新一代数字技能、人工智能技能、云原生技能等，帮忙政企客户逐渐完结事务从涣散走向会集，从部分向全员/全接入形状、从云下走向云上，从孤岛走向一体化的改变，完结事务办理各环节实时感知、可视可控、精密运营，为政企客户驾御杂乱事务供给企业级的支撑。为更好更快地呼应政企客户数字化需求，公司现阶段首要方针系完结产品向女娲渠道的全体搬迁。现在公司首要产品均已完结女娲渠道的搬迁改造，完结了公司产品研制、施行与运维的一体化办理，并与信创目录里干流服务器、芯片、操作体系、数据库、浏览器、中间件相关厂商渠道完结产品互认等信创适配作业，进步了交给功率。未来，女娲渠道将聚集客户需求，丰厚使用场景，不断进行产品优化晋级，并在使用层面持续推进渠道的国产化适配。

问：公司在现在事务范畴有哪些优势?

答：公司20多年来服务财政、国资、交通、教育、司法、修建地产、出资金融、电信通讯、电力动力等职业，积累了很多优质政企客户。凭仗老练安稳的产品及解决计划，以及对政企客户事务深入的了解与前瞻性判别，公司据守中心范畴，帮忙政企客户经过数据办理进步决议计划功率，赢得了客户的信赖和认可，构成了较高的职业壁垒和客户粘性。在资质认证方面，公司具有CMMI（软件才能老练度模型集成）L5、信息体系建造及服务才能等级（CS4）、ITSS信息技能服务运转保护规范契合性评价（壹级）、信息安全服务资质（安全集成二级）等重要资质等重要资质，为公司归纳竞争力的进步供给了保证。

问：公司事务地舆结构区分状况怎么,可否介绍一下各省事务展开以及从省级向当地商场浸透的状况?

答：公司首要按产品及客户所在的职业对事务进行区分，首要由于公司办理软件事务大多选用自上而下逐级推行的形式，即由部委到省级政府部门，再逐渐浸透到市级、区级政府部门，如公司在财政部的决算事务、财物办理事务，在交通部的计算决议计区剖析事务，在教育部的大数据事务等，公司已在全国各地建立分支组织，接受当地项目的保护及运营。此外，除了中心到当地商场笔直浸透的方法，公司事务还存在横向延伸的形式。

问：公司安排和人员结构怎么规划?

答：公司建立子公司和事业部对应产品和职业。由于公司产品底层体系一的渠道和技能，在安排设置方面，有的事业部兼有研制功用，有的则以出售、施行和交给为主。公司总人数较为安稳，人员装备会跟项目匹配，并按队伍培养人才。

问：公司现在在政府各部委和央企集团事务占比高,单个事务规划怎么?下一步怎么拓宽事务?

答：公司单个项目规划差异较大，因政企数字化转型需求较为火急，数字政府建造进入全面进步阶段，多家大型央企集团已将体系化革新进步至全体战略高度，近年来千万级项目逐渐增多。未来公司将坚持深耕职业，大力拓宽政企客户，以头部使用场景最佳实践作为全体计划进行推行。

问：公司怎么看待国家对信创工业展开的投入?

答：国家大力支撑信创工业的展开，现在信创的需求首要会集在中心部委和央企集团，若向下推进将构成更大的规划效应。公司给财政部做的一致报表是财政部第一个全面适配的部级要点软件项目，完结之后，会逐渐向各省财政厅下沉。此外，信创预算现在首要会集在硬件层面，部分需求向使用软件逐渐搬运，公司使用软件项目首要是在大型集成项目中做份额的切开。

问：公司出售毛利率下滑首要是什么原因?

答：近年来公司出售毛利率下滑首要与数字传达事务有关。公司数字传达事务首要系媒体投进事务，全体毛利下降，而公司数字传达事务收入占总经营收入份额大，所以拉低了公司全体毛利水平。

久其软件主营事务：报表办理软件、电子政务软件、集团管控软件、商业智能软件等办理软件的研讨和开发,为政府部门、企事业单位供给财政决算、计算及决议计区剖析、财政事务一体化办理、全面预算办理、兼并报表、相关买卖核对、财物办理等相关方面的解决计划。

久其软件2021三季报显现，公司主营收入16.05亿元，同比下降14.77%；归母净利润-11277.64万元，同比上升12.32%；扣非净利润-11729.83万元，同比上升18.62%；其间2021年第三季度，公司单季度主营收入7.15亿元，同比上升15.63%；单季度归母净利润-2888.58万元，同比下降47.52%；单季度扣非净利润-3118.11万元，同比下降81.48%；负债率59.18%，出资收益505.77万元，财政费用2630.32万元，毛利率23.43%。

该股最近90天内无组织评级。证券之星估值剖析东西显现，久其软件（002279）好公司评级为2星，好价格评级为1星，估值归纳评级为1.5星。(评级规模：1 ~ 5星，最高5星)

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