2019年上半年,我国财物证券化商场连续了上一年快速扩容,稳健运转的杰出开展态势。新增发行项目597只,新增发行规划挨近万亿元,全商场累计发行项目3205只,累计发行规划打破6.43万亿元,存量规划近3万亿元。
受供需和政策推进,个人住宅典当借款证券化迅猛扩容,住宅租借证券化方兴未已,供应链ABS显着提速,多只“首单”类立异产品成功落地。
一级商场发行概略
01商场累计发行规划
上半年,ABS商场累计发行规划达64,129亿元,其间信贷ABS商场累计发行规划达30,666亿元,企业ABS商场累计发行规划达30,230亿元,ABN商场累计发行规划达3,439亿元。
02商场新增发行规划
ABS半年度新增发行状况如下图所示。能够看出,ABS商场的发行状况出现显着的时刻效应,下半年的发行规划显着高于上半年。同比来看,2019年上半年发行规划显着高于去年同期水平,预期商场对ABS的发行热心仍旧高涨。
信贷ABS商场各财物类型发行方面,2019年上半年新增发行项目67支,新增发行规划达3,568亿元,同期商场占比达37.28%。其间个人住宅典当借款发行规划最大,新增25支项目,发行规划达1,947亿元,同期商场占比高达54.57%,发行规划稳居信贷ABS商场第一。
企业ABS商场各财物类型发行方面,2019年上半年新增发行项目429支,新增发行规划4,802亿元,同期商场占比达50.17%。其间应收账款发行规划最大,新增217支项目,发行规划达1,572亿元,同期商场占比高达33.83%,发行规划稳居企业ABS商场第一。
ABN商场各财物类型发行方面,2019年上半年新增发行项目105支,新增发行规划达1,201亿元,同期商场占比12.55%。其间收据收益发行规划最大,新增39支项目,发行规划533亿元,同期商场占比44.72%,发行规划稳居ABN商场第一。
承销规划排行榜
01商场总承销规划Top50
上半年招商证券承销56只项目,总承销金额1031.6亿元,重登ABS承销总规划第一。
02分商场承销规划
信贷ABS商场
上半年招商证券承销32只信贷ABS项目,总承销金额854.8亿元,稳居第一。
企业ABS商场
中信证券荣登上半年企业ABS承销总规划第一。上半年中信证券承销68只项目,总承销金额519.4亿元;安全证券承销了76只项目,总承销金额396.4亿元居第二位。
ABN商场
光大证券荣登上半年ABN商场承销总规划第一。上半年光大证券承销了14只项目,总承销金额131.2亿元;中国银行承销了13只项目,总承销金额113.5亿元居第二位。
03分根底财物承销规划Top20
个人住宅典当借款
招商证券以469.3亿元的承销金额领跑RMBS承销榜,中信证券、中金公司别离承销251.2亿元、240.9亿元位列第二、第三位。
轿车借款典当ABS
中信证券承销154.3亿元领跑轿车典当ABS承销榜,招商证券、中国银行别离承销100.6亿元、91.3亿元位列第二、第三位。
应收账款类ABS
中信证券承销319.5亿元领跑应收账款类ABS承销榜,安全证券、中金公司别离承销268.7亿元、108.3亿元位列第二、第三位。
04信贷ABS商场组织发行规划Top20
信贷ABS商场建议组织
建设银行以642.4亿发行规划位居信贷ABS建议组织第一,招商银行以318.9亿位居第二。
信贷ABS商场发行组织
建信信任以1140.1亿发行规划位居信贷ABS发行组织第一,交银世界信任以487.9亿位居第二。
05企业ABS商场组织发行规划Top20
企业ABS商场方案管理人
中信证券以519.1亿发行规划位居企业ABS方案管理人第一,华泰证券上海资管以447.8亿位居第二。
企业ABS商场原始权益人
信达资管以356.9亿发行规划位居企业ABS原始权益人第一,深圳前海联捷商业保理以304.4亿位居第二。
06ABN商场组织发行规划Top20
ABN商场建议组织
中核融资租借以125.0亿发行规划位居ABN商场建议组织第一,上海广朔实业以70.0亿位居第二。
ABN商场发行组织
华能贵诚信任以188.0亿发行规划位居ABN商场发行组织第一,西部信任以99.7亿位居第二。
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