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大水漫灌 9万亿超级利好强势来袭 场内资金将有更大折腾

wx头像 wx 2021-11-23 18:00:23 6
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8月3日：短线大盘还会震荡加剧 后续有望

今日可申购新股：凯赛生物、奥海科技。今日可申购可转债：无。今日可转债上市：无...

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大水漫灌 9万亿超级利好强势来袭 场内资金将有更大折腾

面对每一次的经济大危机，美国的救市方法都是简单粗暴——疯狂印钞，好听点则是量化宽松。今年面对新冠疫情的冲击，美联储更是开足了马力，在前期已直升机撒几万亿美金下，上周六美国众议院又通过1.3万亿美元的刺激法案，折合人民币则高达9万亿之巨。如此洪水漫灌式刺激，美股又嗨了，周五纳指续创历史新高，科技一哥苹果更是暴涨10%，市值达1.8万亿美金。

作为全球经济一哥，美联储再次灌入万亿美金流动性，自然也让全球经济体流动性泛滥。那资本市场也会是水涨船高，A股进入8月又是高开震荡走高式普涨，热点题材也是全线爆发。在创业板注册制即将到来下，游资似乎在享受最后的盛宴，其中君正集团10天9板、英特集团7板强势拉升、光启技术与奇正藏药强势6板等，彻底点燃了题材股。此外，在我国北斗导航系统成功发射下，以卫星导航为首的军工股也全线爆发，带领前期大幅下挫的科技股持续反弹，龙头中芯国际接连大涨，打脸那些说是中石油第二的黑嘴，从而也让北方华创两个板，紫光国微、雅克科技纷纷涨停等。热点题材多点开花，说明市场流动性充沛、情绪亢奋与稳定，对于优质股我们一定要拿稳了，不要一震就给下车。

美联储和美国政府的一轮轮放水刺激，无疑是本轮美股V型强劲反弹的核心驱动力。但我国股市的走强，则有更多的利好因素支撑，流动性充裕仅是其中一个而已。很多空头之所以还嘴硬的看空市场，无非是看到IPO进一步放量、还有就是巨额的限售股解禁，带来的大量量价筹码的减持。但龙轩认为本轮行情核心推动力，在于大类资产的重新分配与管理层对资本市场的高度重视。

本月创业板将迎来注册制，而本周IPO发行多达17只，可以预见未来新股上市将持续放量；科创板上市一周年后，大小非限售股解禁后也确实迎来了大减持。这些几千亿的级的抽血套现，对市场确实是一大隐患。但我们也应注意到，基金发行非常火爆，单7月份规模就就达5389.4亿元，创历史新高；这将大幅对冲减持带来的利空。经过08年全球金融风暴国家队4万亿救市带来的弊端后，本轮全球新冠带来的危机，中国并没有大水漫灌式印钞，而是实行更加积极的财政政策、与发行万亿特别国债来对冲经济下行压力，且一再强调房住不炒。这预防了当年流动性泛滥后的房地产报复性反弹，让资金更好的流入到实体，从而加快中国产业的转型与升级。

在基金壮大、外资持续流入、养老金持续入市，叠加市场制度性改革的逐渐完善下，熊了十年的A股必然也将焕然一新。我们不应该再有过去那种弱势的惯性思维，而应该积极拥抱当下的行情走势。其中机构偏好的投资风格是我们重点考量的，龙轩认为在机构资金壮大、创业板注册制也来临与大小非减持下，优质股估值溢价会持续得到回升，只要业绩能保持持续上涨、股价短期没加速上涨的，我们就要坚定持有信心。（卧.龙.轩.W.L.X）

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