汹涌新闻记者 庞静涛
12月7日世茂股份股票,世茂集团(00813.HK)发布公告,方案以每股8.14港元的价格,配售1.45亿股现有股份,相当于已发行总股本的3.97%及经认购事项扩展后已发行总股本的3.82%。
公告称,认购事项收取的所得金钱净额(经扣除相关费用及开支)估量约为11.73亿港元,将用来归还公司债款及一般企业用处。
配价格为每股8.14港元,较12月6日(最终交易日)收市价每股8.9港元折让约8.54%。
世茂集团股价处于低谷。本年上半年该公司股价根本维持在20港元/股,最高至24.24港元/股;进入下半年,世茂集团股价一路下行,6月中旬跌破20港元。11月9日跌至每股8.66港元,成为最近52周的低点,即最近四年多的低点。
不只股价,债券的价格近期也处于低谷。以“20世茂G1”为例,该债券在11月跌至70元以下,11月9日该债券跌至46元,至12月6日,该债券的最新成交价为48.5元。
为应对债券跌落,11月4日,世茂集团具有的世茂股份(600823.SH)曾发布公告称,到公告出具日,公司有息债款均准时偿付,公司不存在影响偿债才能及危害出资者利益的严重事项。考虑到公司债券交易价格动摇对部分债券出资者产生了必定影响,公司向上海证券交易所请求调整19世茂G1、19世茂G2、19世茂G3、20世茂G1、20世茂G2、20世茂G3、20世茂G4的出资者恰当性组织,调整后上述债券仅限专业出资者中的组织出资者买入,原持有上述债券的专业出资者中的个人出资者能够挑选持有到期或许卖出债券。
11月5日,世茂集团举行出资人会议,世茂集团在会上标明,近期,公司会发动对美元债和股票的回购,期望给商场更多的决心。
关于职业问题,世茂集团标明,地产仍是国家很重要的工业,不能呈现太大的问题,全年仍是17万亿-18万亿的商场,商场不太可能呈现太大的调整,现在按揭、开发贷有必定的松动也能够标明方针根本上究竟了,但现在监管仍是卡得挺严的,方针和流动性传导仍是需求必定时刻去缓解。
关于出资拓宽,世茂集团标明,肯定是先保刚性兑付,会集资金确保债券的偿付,其他的仍是要看商场的,假如后续融资正常,仍是会买地。
关于世茂集团再融资方面的组织,极点情况下公司是否还能还账世茂股份股票?世茂集团标明,公司还有一些优质财物,之前不舍得卖可是现在也在谈了,公司的优质财物负债是很少的,根本上卖100亿元能够回50亿元。其他途径方面,首要仍是商场决心,按揭尽管现已放松,可是对公司来说没有松太多,现在最要害的仍是金融组织的决心,像公司发债还有额度,但就发不出去。现在假如这些债款全都不能借新还旧那仍是压力非常大的。为给出资者决心方面,公司现在债券、股票都在回购。
出资者问到有哪些优质财物能够卖,世茂集团标明,上海、北京办公楼和酒店有许多,但现在还在谈价格,香港方面还有200多亿元货值能够卖。现在便是价格问题,中心财物仍是要看价格的。
到发稿,世茂集团每股报8.65港元,跌2.81%;己低于52周低点8.66港元。
责任修改:刘秀浩 图片修改:贝佳媛
校正:施鋆