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立讯精密:系列并购(今日黄金回收价格)+协同整合=行业龙头

wx头像 wx 2021-11-11 11:14:55 6
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系列并购和出资强化职业位置、优化产业布局。公司经过IPO 募集了近12亿的资金,在主营业务范畴进行了一系列股权收买和新设出资,在产品范畴、商场和客户规模、工厂产能及布局三个维度进步行了强力扩张。咱们剖析,这些并购和出资大幅、快速的提升了公司在连

系列并购和出资强化职业位置、优化产业布局。公司经过IPO 募集了近12亿的资金,在主营业务范畴进行了一系列股权收买和新设出资,在产品范畴、商场和客户规模、工厂产能及布局三个维度进步行了强力扩张。咱们剖析,这些并购和出资大幅、快速的提升了公司在连接器范畴的研制、制作和商场才能,为公司未来的继续生长奠定了坚实的根底。其间两项并购对公司业务规模拓宽具有重要影响:一是耗资近6 亿元对联滔电子60%股权和ICT-LANTO100%股权的并购,联滔电子是全球笔记本电脑及平板电脑的高频信号连接线的首要供货商之一,首要服务于Quanta、Compal、Wistron、Foxconn 等ODM/OEM 客户,其终端品牌为Apple、Dell、Intel、Lenovo、Sony 和Segate 等客户;二是以7500 万元收买深圳科尔通75%的股权,进入通讯连接器范畴,现在客户首要是华为和艾默生络动力。此外,公司拟出资1200 万美元和台湾宣德科技建立合资公司,也有望进一步强化公司在连接器范畴的研制和制作实力。

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博硕科技和联滔电子并表成为公司2011 年最首要增加动力。2011 年母公司完成收入6.19 亿元、同比增加10.6%,完成净赢利5310 万、同比下滑29%。公司全体收入和赢利的高速增加首要来自对协创精细(75%股权)、协讯电子(75%股权)、博硕科技(75%股权)、联滔电子(60%股权)的兼并报表,特别2011 年新归入并表规模的的联滔电子和博硕科技:联滔电子完成收入11.5 亿、净赢利2.07 亿,其次博硕科技完成收入4.3 亿元、净赢利3587万。协讯电子完成收入5.45 亿元、同比增加36.3%,净赢利5328 万、同比增加43.3%;协创精细完成收入1.68 亿元、同比增加25.6%,净赢利2795万、同比增加60.4%。公司全体毛利率也从18.8%增加到22.1%。

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保持“引荐”评级,方针价格42.6 元。咱们猜测公司2012-2014 年净赢利分别为3.69 亿、5.19 亿和7.27 亿,年均增加41.4%,每股收益分别为1.42、1.99 和2.79 元。保持“引荐”评级,6-12 个月方针价42.6 元/股,对应2012年30 倍PE。

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危险提示:下流需求动摇、客户较为会集、系列并购后的整合协同作用

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