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wx头像 wx 2022-02-27 22:56:21 6
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光大证券发布资研究陈述杰瑞股资析陈述，评级: 买入。

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杰瑞股份

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抢先的油气设备与服务商

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公司是全抢先的油气设备与技能工程服务提供商杰瑞股资析陈述，把握大功率压裂车、接连油管等高端产品的产技能，占有国内传统压裂设备商场较高的商场份额，并在海外商场不断取得打破。2019 年前三季度公司完成收入 42.4 亿元，同比增加 45.9%；净润 9.04 亿元，同比增加 149.5%；每股收益 0.94 元。

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全油气职业迎来复苏新周，油气设备与油服职业需求速增加咱们以为未来一段间，全原油供需将继续保持平衡。美国页岩油气运瓶颈处理，将继续增产；欧佩克与俄罗斯估计将继续履行减产协议，以将油价保持在高方位。在油价继续回暖的布景下，油企勘探与发资方案有望继续复苏，对油气设备与油服职业产正面的影响。

方针推进国内页岩油气发，压裂设备等产品商场空间巨大国内油气对外依存度逐年上升，从供应端速提高国内产值，缓解动力安全问题已刻不容缓。国内老油田进入产值递减，来自新疆、鄂尔多斯和西南地区的首要新增产区，页岩油气田为重要组成部。三大油企积极响应国家方针召，提高油气勘探发力度，力求 2020 年完成页岩气产值 300 亿立方米，压裂设备迎来宽广生长空间。

提早布局高端赛道，压裂设备电驱化，公司有望提高商场份额公司是国内少量把握高压柱塞泵、控制系统等核心技能的厂家之一，在传统压裂设备商场占有重要位置。相较传统压裂设备，电驱压裂设备具有高效率、低成本、低噪声、智能化等优势，有望成为未来压裂设备的干流择。2019 年，公司发布电驱压裂成套配备及页岩气发处理方案，抢占电驱压裂商场制高点，有望经过技能优势提高商场份额。

猜测、估值与评级

咱们估计公司 2019-2021 年收入别为 65.2/81.5/95.3 亿元，归母净润别为 13.0/17.3/20.9 亿元，对应 EPS 别为 1.36/1.80/2.18 元。依据肯定和相对估值成果，给予公司目标价 40 元，对应 2019/2020 年 29/22 PE。初次掩盖给予公司“买入”评级。

危险提示：国内页岩油气方针改变危险；世界油价动摇危险；世界商场拓不顺与汇率动摇危险；产品竞赛加重危险；新产品推行不及预危险

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