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美国大选不确定性逐步消除，A股大涨。

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11月9日，上证指数收盘涨1.86%，报3373.73点；深证成指涨2.19%，报14141.15点，盘中创出逾5年新高；创业板指涨2.96%，报2814点，创3个月新高。

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时隔两个月，两市成交额再度打破万亿，达10835亿元；北向资金净流入196.98亿元，创年内新高。

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当天，半导体、5G概念股、券商、海运板块等体现强势。商场演绎“拜登买卖”逻辑，此前美国镇压的科技股大幅上行，比方芯片板块掀起涨停潮。

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事实上，部分基金三季度已开端布局新能源等获益拜登中选的板块，美国大选落地会否强化相应的布局逻辑？基金司理怎么看后市？怎么调整仓位应对？

调仓不合

招商基金以为，11月9日商场大涨与周末美国大选成果开始落地、商场预期中美联系有望呈现平缓有关，北向资金净流入成为首要的买入力气。

“美国大选的成果影响了半导体、航运、有色等板块的走强，一起证券等职业也因为商场牛市的预期遭到商场的追捧。前期比较热烈的新能源车板块相对较弱，也反映出商场板块轮动的节奏。”私募排排未来星基金司理夏风景指出。

不过在商场烦躁的一起，组织操作却呈现了不合。

部分组织挑选了加仓。

“在之前，咱们逐步地把仓位加到了四成，今日也跟从商场加上了一成仓位，总仓位在50%。”11月9日，上德谷出资董事长赵立松表明。

赵立松进一步表明，当天反弹的首要动力仍是源自于超跌和科技股的反弹，所以把超跌股和科技股布局作为本次反弹参加的要点。“后市我觉得有时机发生一波反弹行情，但这波行情取决于商场参加程度。”

但与此一起，也有部分组织在减仓。

“今日(11月9日)的放量上攻，确实诱人。以半导体为领头的科技股猛涨。不过，在上涨时咱们减轻了仓位。”泉泓私募基金总司理李科杰表明。“今日(11月9日)能如此放量人气将再旺。仅仅年末是否具有一波大行情，还要再调查。”

也有组织持仓根本不动。

“咱们倾向于对一些我国最优异的财物坚持长时间持有战略，比方像互联龙头、高端白酒龙头号企业。至于加仓，在前期咱们有一些新的资金，仍是会在这两个板块里边去持续加仓。”格雷出资总司理张可兴说。

“对A股来说，假如拜登中选根本落地的话，前期资金扎堆进入的板块，比方新能源等，反而或许会有短期危险，因为一般资金都是提早去匿伏和布局。”张可兴表明，后市持续看好互联和高端消费的龙头股。

一位基金司理也对新能源职业表达了相似的观念，其表明，三季度前已进入，但近期涨幅过大，需求谨防回落危险，“从中长时间来看仍然看好新能源职业，但现在估值比较高，此刻并不合适再进入。”

后市观点各异

关于后市选股，组织观点各异。

招商基金指出，在海外危险缓释、外资回流及国内经济复苏持续的布景下，全体指数仍有必定上行空间。海外，拜登胜出和分立两院的景象关于美股或是短多漫空，但相较于特朗普主张的“美国优先”，拜登或致力于重建美国在全球的领导地位并减缓交易战，利好新式商场。

招商基金表明，国内方面，政策面进入空窗期，估计在出口产业链坚持微弱、地产竣工端有望提速的状况下，国内经济修正仍有惯性。招商基金将持续重视宏观经济深度复苏、景气量改进的可选消费的补涨时机；以及拜登上台后，中美联系有望重回传统竞合联系的布景下，部分科技产业链的估值修正行情。

事实上，关于科技股的达观心情，在组织中较为遍及。

龙赢富泽财物总司理童第轶表明，“美国大选成果落地带来全国不确定性骤降，商场危险偏好显着上升。再考虑到年末迎来成绩真空期，科技股往往弹性更大，我以为跟着外围环境的安稳，当时趋势有望连续。”

富荣基金权益出资部总监邓宇翔也以为，“中长时间维度无论谁中选新一届美国总统其遏止我国崛起的战略不会有实质性改变，但短期因为美国大选所倒逼的美国政府对国内科技公司制裁力度的晋级有望边沿缓解。”

也有基金司理以为，美国大选落定，A股顺周期风格将进一步强化。

融通基金逆向战略基金司理刘安坤以为，美国总统推举或已成为定局，A股商场心情短期遭到提振，顺周期风格持续分散，获益于出口数据超预期，出口链相关企业将持续强势。

“接下来，商场即将点重视拜登短期即将做的两个事：一是防疫，二是经济复苏。对A股而言，前者会拉动医疗板块的口罩、检测仪器等防疫物资种类的海外需求，后者将强化其对我国出口的拉动。”

展望A股后市，刘安坤判别，商场心情短期遭到提振，顺周期风格持续分散。周末发布的10月交易数据显现，10月我国出口2371.8亿美元，增速11.4%，好于预期。其间家具、机电产品、通用机械坚持高增速，对美国、日本的增速持续提高，反映出海外供需缺口仍然高企，估计未来将持续拉动国内出口高增长，下一步持续调查海外疫情反弹对其需求的冲击程度。

夏风景也表明，“咱们预期在年末前商场会坚持一个较好的运转态势。关于顺周期板块能够给予必定的盯梢重视。”

不过，也有基金司理表明，美国大选对A股走向影响不大，仍是要“以我为主”做好出资。

信普财物出资总监毛君岳表明，“美国无论谁中选总统，对华战略大方向迥然不同，北上资金也是短期行为，决议不了A股的走向。所以‘拜登逻辑’不会有持续性。拜登的中选，或许会对科技股新能源股有助推效果，但短期商场究竟会怎么演绎，个人出资者很难掌握，所以对后市，咱们仍是持谨慎态度。”

方信财富基金司理郝心明以为，“决议A股行情主因在国内，美国大选是外因有影响但不决议A股走势，主因和外因均有利的职业将成为热门被催化，如新能源现已提早反响，当工作现已明亮便是利好实现的时分，出资炒的是预期。我觉得仍是要‘以我为主’，从十四五规划为根底进行布局。”

而关于后续的出资操作，基金司理们则从长时间和短期都给出了各自的主张。

展望未来半年的出资战略，海富通基金司理范庭芳指出，首要仍是会持续坚持“科技+消费”的赛道，挑选景气量强、根本面好的个股。具体来说，从中短期视点看，接下来或许会更重视一些受疫情影响较大、复苏较为显着的细分职业，如传统消费等；别的从中长时间看，仍是会除掉疫情的要素，挑选长时间景气量向上的职业，如原料药等。

美丽利出资董事长贺金龙则主张，跟着外围音讯面的落地，不确定要素也逐步消除，商场相对来说会变得愈加健康明亮，出资者可在后市中调查量能改变，去随时加仓或冲高减仓，最重要的是依据自己现在的持仓状况来掌握，仓位重即可适作为T来下降仓位。