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货币金融学pdf(600169太原重工)

wx 2023-02-21 06:42:06 6

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半年报预增成绩出彩，明阳智能股价强势领涨风电版块

7月7日，明阳智能(601615)（601615.SH）发布半年报成绩预告，估量上半年净利润为4.5亿元到5.6亿元，同比增加34.80%到67.75%；估量扣非净利润4.38亿元到5.48亿元，同比增加55.93%到95.08%。

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疫情不改抢装交给节奏，大兆瓦战略连续推动。依据发布发表信息，一季度在疫情影响下，明阳智能(601615)风机对外出售容量达719MW，同比增加107.86%。二季度职业根底完成全方位复产，公司更是加足马力开工正面迎候抢装。公司2019全年新增陆地订单约6.9GW，到2020年一季度末，公司在手订单中陆地订单约9.8GW。估量陆地抢装周期将加速公司交给节奏，出售容量将完成明显上升。从出货结构看来，一季度公司交给3MW及以上机型靠近90%；在手订单中，3MW及以上机组占比约92%；新增订单中股票上市公司新闻，3MW及以上机组占比约93%。公司连续推动的大兆瓦战略在订单结构中得以表现，将来大兆瓦机组交给占比上升有望增厚成绩。

明阳智能(601615)是海优势电龙头企业，现在海上在手订单中海上机组占比达39%，主力机型为5.5MW和6.45MW风机。东北证券(000686)猜测师称，5.5MW机型比重将连续进步，有望带动海上产品交给均价与毛利率上行。2019年公司5.5MW产品均价为5843元/KW，较3MW海上产品均价进步30%，毛利率为20.24%，同比进步5.93个百分点。陆优势机贱价订单交给靠近结尾，且出货量高增加有望摊薄三费，估量二季度公司交给量与毛利率环比均有进步，带动成绩高增加。

公司连续研制投入，打造海优势电长时间抢先优势。公司最近发布定增预案，拟投入25亿打造汕尾海优势电产业园基地，投入7.25亿元研制10MW海上漂荡式风机。近来，公司还发布MySE11-203半直驱海优势电机组，叶轮直径203米，单机容量高达11MW，成为现在国内最大的海优势电机型，全球范围内则排名第三，仅次于西门子歌美飒14MW和GE的12MW机型。估量2021年装置实验风机、2022年完成商用。该机型运用碳纤维叶片，扫风面积32365平方米，将大幅下降海优势电LCOE水平，在进步国内高风速区域海优势电出售市场份额的一起，将来有望与世界一线风电整机商竞逐欧洲海优势电出售市场。

7月9日，公司股价最高触达14.96元/股，创2019年4月4日以来新高，强势领跑风电版块。公司用量利齐增的成绩打破职业抢装“有订单没成绩”的怪圈，出售市场对明阳智能(601615)的成绩增加高度认可。依据万得共同猜测，估量公司20年全年归母净利12.3亿股票上市公司新闻，同比增加约73%。国泰君安(601211)证券、国信证券(002736)、招商证券(06099)等猜测师更是给出了17-18元的意图价。若根据公司前史估值中枢25.13x粗算，市值还有将近55%的增加空间。

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