[盐湖股份000792]募资120亿投向四项目 通威股份回复监管13问

8月5日，金融出资报记者从通威股份(行情600438,诊股)发布的公告得悉，公司因公开发行120亿元可转债，于7月6日收到证监会出具的行政许可项目检查一次反应定见通知书。对此，公司会同中介机构，对证监会反应定见中提出的有关可转债募资用处、新增产能消化办法、公司持股5%以上的股东，董监高人员是否参与认购可转债，以及是否存在减持或方案减持公司股份等13个问题进行了阐明、证明剖析和弥补发表。

募资120亿投向四项目

通威股份称，120亿元可转债的募资用处分别为：乐山二期高纯晶硅项目26亿元；包头二期高纯晶硅项目30亿元；15GW单晶拉棒切方项目29亿元；弥补流动资金35亿元。

详细来看，乐山二期高纯晶硅项目出资总额40.10亿元，其间建造出资38.94亿元，流动资金1.17亿元。项目构成中归于本钱性支出的部分包含首要工艺设备、配套系统工程及其他和其他费用等，算计38.17亿元，扣除此前已投入的10.09亿元，拟运用募资26亿元，剩下缺口部分由公司以自有资金投入。

包头二期高纯晶硅项目出资总额41.35亿元，其间建造出资40.16亿元，流动资金1.18亿元。该项目方案用地已完结农用地转工业用地的调规手续。主管部门正在进行国有土地运用权挂牌出让前的内部程序，估计2021年10月底前完结挂牌程序，不存在本质性障碍，项目土地无法落地的危险很小。

15GW单晶拉棒切方项目特征总额29亿元。该项目用地坐落乐山市五通桥区金粟镇会云村（工业基地内），总共约470亩。该项目土地跟着项目开展拟分三批次进行挂牌作业，估计2021年年末前完结挂牌程序。不存在严重不确定性，后续土地获得作业不存在本质性障碍，项目土地无法落地的危险很小。

消化新增产能有路可寻

通威股份称，假定项目于2021年末建造完结，估计第一年产能利用率80%，第二年起到达100%，对应2022-2023年的高纯晶硅耗用量分别为3.87万吨和4.84万吨。为确保本次募投项目新增产能的消化和估计收益的完成，公司将采纳以下详细办法：

首要，持续稳固和强化公司职业优势位置，加强各环节协同效应，提高商场占有率。公司将掌握全球商场进一步扩展以及高效电池产品比例提高的有利开展机会，充分发挥公司规划、本钱、技能和全产业链协同开展的优势，进一步稳固和提高公司的职业优势位置，提高产品商场占有率，然后有用消化本次新增产能。

第二，持续加强研制投入，提高产品品质、下降出产本钱。公司旗下的永祥股份经过多年开展，在冷氢化、大型节能精馏、高效复原、尾气收回、三氯氢硅组成、反歧化等高纯晶硅中心技能领域形成了具有自主知识产权的多项效果。

第三，公司持续加强和下流首要客户的战略协作。本次募投项目乐山二期高纯晶硅项目和包头二期高纯晶硅项目的首要产品为高纯晶硅，下流客户为各硅片出产企业，15GW单晶拉棒切方项目为公司内部配套出产线，产品悉数供内部出产运用。

董监高六个月内不减持

证监会要求通威股份弥补阐明：公司持股5%以上的股东，董监高人员是否拟参与认购可转债；在认购可转债前后六个月内，是否存在减持或方案减持公司股份状况。

通威股份回复称，依据公司持股5%以上的股东、董监高人员出具的许诺函，除董事王晓辉、独立董事杜坤伦、王进、傅代国外，公司其他持股5%以上股东、董监高人员均拟参与认购可转债。

经查询，自2021年1月1日至2021年7月31日期间，控股股东通威集团减持2440万股；董事长谢毅减持7.25万股；副总经理沈金竹减持7.01万股；副总经理宋刚杰减持9.37万股；监事杨仕贤减持5.27万股。公司其他持股5%以上的股东、现任董监高人员不存在经过直接或直接方法减持其所持公司股份的景象。

公司持股5%以上的股东、董监高人员出具许诺如下：将依据相关法律法规之规定参与本次可转债的发行认购；自本许诺签署日至本次可转债发行完结后六个月内，不以任何方法减持自己直接或直接持有的公司股票及可转债，亦不存在任何减持方案；若违背上述许诺而发生减持状况，因减持所得悉数收益归上市公司一切，一起将依法承当因而发生的法律责任。