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600486(600486东方财富)

wx头像 wx 2022-02-25 23:49:01 6
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智通财经APP得悉，开源证券发布研究报告称，保持盈余猜测不变，估计扬农化工（600486.SH）2021-2023年归母净利润为15.83、17.41、21.66亿元，EPS别离为5.11、5.62、6.99元/股，当时股价对应2021-2023年PE别离为24.0、21.8、17.5倍。开源证券看好公司凭仗研产销一体化优势，使用集团内途径进行拓宽，中长期生长确认，保持“买入”评级。

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开源证券指出，若印度疫情持续发酵，估计作为菊酯要害中间体贲亭酸甲酯和醚醛首要出产国的印度，其首要出产企业的开工率将受到影响，到时全球菊酯供应将呈现较大起伏的削减，进一步推升菊酯价格上涨，从而推进公司杀虫剂均价的上涨。

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开源证券首要观念如下：

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事情：公司发布2021年一季报，完成经营收入37.08亿元，同比增加17.43%，归母净利润4.44亿元，同比削减0.42%，扣非归母净利润4.61亿元，同比增加2.67%。

受菊酯价格跌落及原材料本钱上涨的影响，公司2021Q1毛利率、净利率为23.48%、12.01%，较2020Q1削减3.96、2.14个百分点。

一季度杀虫剂均价同比下降，优嘉三期投产以量补价：

2021Q1公司杀虫剂均价同比下降9.78%至17.21万元/吨，销量同比增加24.93%至6399.92吨，杀虫剂收入同比增加12.71%至11.01亿元；2021Q1公司除草剂均价同比上升8.30%至4.59万元/吨，销量同比增加1.05%至1.46万吨，除草剂收入同比增加9.43%至6.69亿元。开源证券以为，公司杀虫剂均价同比下滑首要系农用菊酯市场价格下滑，据中农立华，2021Q1功夫菊酯、联苯菊酯均价别离为19.6万、22.3万元/吨，同比别离下降11.5%、4.6%，优嘉三期2020Q3建成投产带动杀虫剂销量同比高增；公司除草剂均价同比上升首要由草甘膦拉动，据百川盈孚，2021Q1草甘膦均价2.95万元/吨，同比上涨41%，现在已涨至3.55万元/吨。

印度疫情加重或推升菊酯价格，公司中长期生长可期：

印度卫生部4月26日发布的数据显现，到当地时间8时，曩昔24小时内新增新冠确诊病例352991例，接连5天单日新增病例超越30万例。若印度疫情持续发酵，开源证券估计作为菊酯要害中间体贲亭酸甲酯和醚醛首要出产国的印度，其首要出产企业的开工率将受到影响，到时全球菊酯供应将呈现较大起伏的削减，进一步推升菊酯价格上涨。公司优嘉三期投产和优嘉四期逐渐落地将带来明显成绩增量，公司并入先正达后有望凭借其品牌及出售途径提高全球市场份额。

危险提示：需求大幅下滑、新产能投进不及预期、汇兑危险、市场竞争加重等。

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