在港上市15年后,轿车板块龙头公司春风集团即将回A。
12月11日,创业板上市委员会2020年第55次审议会议举行,春风集团等4家企业均顺畅过会。
招股书显现,春风集团拟揭露发行不超越9.57亿股,拟募资210亿元,有望一举打破金龙鱼此前创下的纪录,成为创业板史上最大IPO。
港股商场上,春风集团股份11日上涨2.61%,报7.86港元。
上市委提出两问询
12月11日,创业板上市委公告2020年第55次审议会议成果,春风轿车集团股份有限公司(首发)契合发行条件、上市条件和信息发表要求。
与此同时,上市委对春风集团与合营联营各方的协作以及“岚图”新能源轿车募投施行危险提出问询。
上市委提出,陈述期内,春风集团对合营、联营企业的投资收益是其经营赢利的重要来历且依赖度较高;乘用车板块的收入和毛利率继续下降。要求阐明发行人与合营、联营各方的协作稳定性及可继续性。结合乘用车职业开展趋势及发行人竞赛优劣势,阐明春风集团应对乘用车板块收入、毛利率继续下降所采纳办法的有效性。
此外,上市委要求,春风集团代表结合本身的技能、人才储藏以及新能源轿车职业竞赛态势,进一步阐明“岚图”新能源轿车募投项目施行或许面临的危险。
春风集团及其母公司——春风轿车集团有限公司(简称春风公司),在我国轿车产业开展史上具有无足轻重的位置。其前身可以追溯到1969年9月开端建造的第二轿车制作厂,至今现已具有超越50年前史。
2005年,春风集团股份在港交所上市,现在市值为677亿港元。到创业板招股书签署日,春风公司直接持有春风集团66.86%的股份,系公司控股股东。国务院国资委持有春风公司100%股权,是公司实践操控人。
本年1-9月,公司完成经营总收入为803.2亿元,同比增加10.15%;归母净赢利为78.3亿元,同比下降34.42%。
商用车是春风集团的传统优势范畴。招股书显现,2017年至2020年上半年,商用车在公司营收中的占比从47.97%逐年增至77.61%。陈述期内,春风集团商用车销量稳居职业前列,重中型卡车市占率稳居国内商场前二。
第四家“A+H”整车制作企业
本年4月底,证监会发布《关于立异试点红筹企业在境内上市相关组织的公告》,将已在境外上市红筹企业的市值门槛降至200亿元,这也为春风集团股份回归A股商场发明了条件。
本年7月,春风集团发布公告,拟请求初次揭露发行人民币普通股(A股)股票,并在深圳证券交易所创业板上市;10月13日,深交所创业板正式受理春风集团IPO请求;10月17日取得“闪电问询”——从受理到问询只隔4天,这也是创业板注册制以来的最快纪录;11月18日,春风集团发表了对深交所的首轮问询答复。
12月4日深交所公告,创业板上市委已定于12月11日审阅春风集团在内的4家公司的首发事项。
12月11日,创业板上市委公告,春风集团首发获经过。
跟着春风集团登陆A股进入倒计时,公司也将成为继比亚迪、广汽集团和长城轿车后,第四家“A+H”的整车制作企业。
打造高端新能源乘用车品牌“岚图”
春风集团表明,此次210亿的募投项目首要包含:岚图品牌高端新能源轿车项目、新一代轿车和前瞻技能开发项目以及弥补营运资金。其间,70亿元用于岚图新能源轿车项目,占有征集资金的1/3。
招股书中,岚图是首个央企打造的高端新能源乘用车品牌,将在新能源、智能化、联化、高舒适性、高性能等方面要点打造共同的高端新能源乘用车品牌标签,活跃对标世界抢先企业。
现在,岚图首款车型已正式发布命名为岚图FREE,新车型定坐落零焦虑中大型智能电动SUV,供给纯电动和增程式两种动力挑选,估计将在12月18日在深圳全球首发,2021年第三季度上市交给。
依据岚图的产品战略规划,自2021年起,岚图每年将向商场投进至少一款新车;往后5年,品牌产品将包括轿车、SUV、MPV等多个细分商场,不断扩展高端电动轿车的产品阵型。
作为春风集团自主事务向上的要害,岚图未来的开展至关重要。“岚图在春风内部承当了两层任务,一是春风品牌向上的任务,别的一个任务是探究出国有企业内部怎么可以打造出灵敏的、真实面临商场竞赛的机制体系。”此前,岚图轿车科技公司CEO兼CTO卢放表明。
有业内人士指出,春风集团股份挑选此刻回归A股,有利于进一步优化本钱结构,并弥补岚图品牌以及“新四化”转型所需的巨额资金。
国泰君安发布的研究陈述指出,春风轿车在乘用车商场相对疲软,在自主品牌和法国品牌的连累下,销量动摇较大。单薄的产品线及竞赛力是导致乘用车增加较慢的首要原因。
陈述指出,A股发行对公司根本有利,因为征集资金将首要用于开发新能源轿车、新技能项目和数字化渠道项目。此外,因为遭到新冠肺炎疫情的影响,轿车厂商遍及都会从不同途径筹集资金。因而,拟在深交所进行的IPO将弥补其营运资金,并扩展其融资渠道。