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wx头像 wx 2022-02-25 17:49:53 6
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10月27日盘后，兆易立异公告了亮眼三季报：第三季度净利润8.6亿元，同比添加178.47%；环比添加78%。

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兆易立异单季度净利润

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公司三季度成绩或超出商场预期。归纳近期多家券商猜测，该公司2021年全年的根本每股收益可达2.67元/股，当本年前三季度，兆易立异的根本每股收益为2.5元/股，现已挨近众组织的期望值。

兆易立异表明，公司Q3净利添加的原因在于芯片产品商场需求添加，产品销量添加，公司产品价格有所进步。该公司没有明确是哪一类产品价格进步，但从中心事务营收贡献度来看，MCU(微操控器)产品可谓“最强助攻”：兆易立异公告，第三季度，其MCU事务收入同比添加约5.48亿元，增幅221.95%；存储芯片事务收入同比添加约6.51亿元，增幅63.69%。

值得注意的是，三季报显现，蔡嵩松办理的诺安生长位列第六大流通股东，比较上期增仓72万股，增仓比例为4.7%；葛卫东位列第五大流通股东，比较上期减仓383万股，较上一期减持12.98%。

新品上线在即减持风云已停息

兆易立异是本乡MCU头部厂商之一，从产品端看，兆易立异在MCU范畴提出了“百货公司”战略，现在，公司已成功量产28个通用MCU系列，并活跃拓宽新品，在2021Q4会推出三部分MCU新品，分别为低功耗GD32L233、GD30PMU及M33内核的WiFiW515系列。第一颗车规级MCU产品也已于7月流片，有望于2022年中量产。

此前，兆易立异预告了大股东、大基金行将轮流减持：8月30日，兆易立异公告，朱一明和香港赢富得拟算计减持公司不超3.21%股份；10月15日，兆易立异公告，国家集成电路工业出资基金拟减持不超越1%公司股份，即665.732万股。

现在，兆易立异三季报显现，朱一明为第一大流通股东，持股比例为9.16%，大基金位居第三大流通股东，持股比例为5.7%。

从二级商场来看，兆易立异股价在本年7月达到了230元/股以上的阶段性高位，近期股价回落至年头水平。

职业继续高景气本乡厂商有望获益

MCU是很多电子设备的根底操控芯片，兆易立异的亮眼成绩离不开MCU职业的高景气量。9月针对兆易立异的一份调研记载显现，公司称产品价格受供求关系等影响，在MCU产品上，整个职业的需求现在仍是远大于供应，缺货比较严重，商场需求远超越公司的供应量。

招商证券分析师鄢凡以为，MCU是当时我国半导体工业的优质出资赛道，体现在商场足够大且继续生长。

中金公司分析师彭虎也指出，在物联与轿车智能化趋势下，估计MCU商场下流需求有望继续添加。MCU缺货浪潮下，已堆集必定技能实力的国产厂商迎来验证时机，咱们估计国内MCU厂商有望经过不断增强产品竞争力迎来加快放量时机，进一步提高市占比例。

值得注意的是，近期MCU呈现了涨不动的声响。MCU大厂盛群曾在4月与8月两度全面调升产品价格，但是，面临四季度上游晶圆代工端再度提价，盛群25日泄漏，根据部分大陆厂商以贱价抢市的压力，本季倾向于不提价。

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