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公司于2021年3月4日举行资者交流会深圳市恒盈基金，本次会议首要介绍了公司的开展战略，中心竞赛优势，产品与事务、公司状况，以及未来开展方向，并就调研资者关怀的肥项目及配套征集资金状况等有关问题进行了回答。

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1、公司基本状况介绍。公司成立于1985年，通过三十年的开展，是全抢先的电子产品制作服务（EMS）专业供给商，在电子产品制作范畴具有逾三十年的技能沉积和工程制作阅历堆集，有完善的精细化办理系，有国际化的办理和海外络，是业界国际化大客户的中心供货商和战略作同伴，规划优势及资源优势显着。产品首要使用于计算机、络通讯消费电子、智能移动终端、工业自动化操控、轿车电子等电子整机和智能范畴。现在构成集合开展半导封测及模组、高端制作、自有品牌（以计量产品为主）三大工业范畴的开展方式。深科技未来将面向国内国际两个商场构成相互促进的新格式，着力打造国内国际竞赛新优势，以国际化视界，环绕大客户开展方向和需求强化海内外研制、产、制作的联动布局。关于集成电路半导封测及模组事务：公司现在是国内仅有具有从集成电路高端RAM/Flash晶圆封装测验到模组制品产完好工业链的企业，具有多层堆叠封装技能，公司是国内仅有具有与国际闻名央处理器制作商展测验验证作资质的企业，所经测验过的存储器产品可直接配套其服务器向商场，帮忙国内工业链上下流完结其的速验证。现在公司芯片封测产品首要包含R3、R4，LR3、LR4、eM、USB、eMM、eO、SS、3NAN以及Fingerrint指纹芯片等，具有wBGA/FBGA等国际干流存储封装技能，在此根底上不断研制先进封装Flihi/超薄晶圆隐形切开技能、嵌入式体系级芯片封装技能。在存储产品范畴，现在产品首要包含内存模组、USB存储盘（U盘）、Flash存储卡、SS等存储产品，公司选用职业抢先的产制作工艺，为客户供给包含T制作、测验、拼装、包装及全销服务，供给存储集成电路规划、制作、封测的配套事务。

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关于高端制作事务：作为电子产品先进制作企业，通过三十年的开展，是业界国际化大客户的中心供货商和战略作同伴，并为全多家一线品牌厂商供给技能制作服务，近年来，公司持续深化与该等事务客户作的深度和广度。事务首要包含计算机存储、通讯与消费电子、医疗器械、轿车电子等。

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在计算机与存储方面：公司有36年的事务前史，把握硬盘磁头与硬盘盘基片中心制作技能，具有自主产权的全自动高精细头堆、盘基片产线，现在产品包含硬盘磁头、硬盘电路板和盘基片。现在传统硬盘在大型计算机、视频监控等大容量存储及数据安全至关重要的范畴仍然有杰出优势，且这个趋势将坚持较长间，未来公司将不断调整产品结构，持续加强技能工艺的改善与研制，跟从国际客户的开展，持续引入存储服务器、固态硬盘等事务的产，延伸事务工业链。

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通讯与消费电子方面：依据公司整战略布局和开展方针需求，考虑到公司通讯与消费电子拼装事务的未来开展远景，公司与领益智造、桂林高新集团作树立参股公司，并将深科技桂林作为参股公司的全资子公司，一起致力于打造具有“拼装+精细结构件”笔直一化产制作才能的优质企业，充用各方优势，完结强强联，进一步进步包含深科技桂林在内的参股公司的整才能，进步项目整回报率，完结各方共。未来深科技桂林不归入并报表规划。在医疗器械事务方面，深科技具有通过广东省医疗器械质量监督检验所检测的无菌净化产车间，具有医疗产品联规划和制作才能，现在产品包含呼吸机、腹膜透析加温仪、智能糖仪、医用手术显微镜等。

在轿车电子方面：包含动力电池、超级电容等，动力电池范畴公司与全闻名的轿车动力电池体系企业树立作联系，现在已稀有款产品进入量产阶段。超级电容作为一种新式储能设备，在新动力产品及新动力轿车范畴具有广泛的使用，公司依托为Mawell代工的资源根底培超级电容，未来将活跃布局超级电容相关技能工艺的进步和工业化，运用本身丰厚的EMS阅历及先进技能，为客户供给高水平的产制作服务。关于自有品牌范畴：首要以计量产品为主，由控股子公司深科技成都运营，该公司主营智能水、电、气等动力计量办理体系的全套解决计划及配套产品和服务，具有20多年研制、营销及先进制作的丰厚阅历，已累计向全30个国家80家电力公司出货智能电表6000余万台，在欧洲、亚洲、非洲和南美洲等区域占有较高的商场份额，是最早将“国规划”和“国制作”入欧洲的智能电表企业，以“质量、技能、服务”得了欧洲、亚洲、非洲、美洲等多个国家电力公司的喜爱与信赖。未来深科技成都将进一步进步技能研制实力，为商场供给更专业、更经济的智能用电产品及体系解决计划。陈述内，在新冠疫情大布景下，深科技成都事务再创佳绩，营收同比大幅增加。

1、问：请介绍集成电路半导封装与测验的事务状况深圳市恒盈基金？公司作为现在国内仅有具有从集成电路高端RAM/Flash晶圆封装测验到模组制品产完好工业链的企业，近年来持续开展先进封装测验技能，深化推进存储项目，与国内龙头存储芯片企业展战略作。公司可供给从芯片封测、T制作、I拼装到芯片出售的一站式服务，从封装晶圆到完结内存制品小于7天,在职业界坐落抢先水平。沛顿科技专存储封测17年，在存储器RAM方面具有国际最新一代的产品封测技能，封测技能水平与国际一流企业同步；在WBGA、FBGA、FBGA存储封装方式的工艺水平始终坚持紧跟国际先进水平，现在主力产品包含3NAN，R4,LR4等；封装才能掩盖存储类全产品线，具有精深的多层堆叠封装工艺技能；具有强壮的体系级Si封测才能可支撑5G技能，活跃支撑国内自主可控的芯片封测工业链。可依据现有体系级封装技能，将不同功用不同品种的晶片整到一个芯片内，完结规划特种功用。广泛使用于多产品线与使用职业，比方5G芯片，射频相关通讯类芯片，以及消费电子主芯片等使用。面临国内外存储芯片向高速、低功耗、大容量开展的趋势，公司持续推进R5、GR5等新产品的技能发。未来，深科技将持续坚持在高端内存存储器封装测验职业的抢先优势，致力于打造国内集成电路制作完好工业链。

2、问：半导职业的景气量怎么，公司的竞赛优势怎么？半导被称为制作业皇冠上的明珠，是科技开展的风向标，广泛使用在现代社会的各个范畴。依据WSTS统计数据，存储芯片归于半导产品，占比集成电路产量近30%，受摩尔定律的分配，整职业技能开展极。在技能进步的推进下，存储器下流产品容量需求进步敏捷以及新式使用商场不断被辟，长来看，存储器职业整呈现高生长特性。半导职业的客户一般导入周长且准入门槛高的特色，在通过客户验证构成作后，事务安稳性较强且客户粘性较大，公司通过多年堆集具有优质的客户资源，与此同，公司与国内闻名半导企业展亲近作，在此布景下，估计未来国内客户订单规划将有望持续进步。

3、问：定增征集资金资存储先进封测与模组制作项目状况。

公司征集不超越17.10亿元建造存储先进封测与模组制作项目。整个项目由肥沛顿存储科技有限公司施行，项目估计百亿资，现在发动的一资30.67亿元，建造内容包含：（1）RAM存储芯片封装测验事务，悉数达产后月均产能为4,800万颗；（2）存储模组事务，悉数达产后月均产能为246万条模组；（3）NANFlash存储芯片封装事务，悉数达产后月均产能为320万颗。建造3年，估计全面达产后可完结年产量28.63亿元，项目税后内部收益率为15.22%。

4、问：本次募项目战略远景怎么？

本项目施行后，可满意客户较大需求的RAM、Flash存储芯片封测以及RAM内存模组制作事务，有助于国内存储器芯片封测的深度国产化。跟着本次募项目的施行，有于打破国内存储器范畴对进口产品的依靠和技能壁垒，加快存储器国产化代替进程，进步国产存储器芯片的工业规划，促进我国存储器工业链开展。

5、问：沛顿科技在项目公司的出资来历公司拟向不超越35名特定目标发行不超越8933万股（不超越发行前公司股本总数的6.07%）募资总额不超越17.10亿元，作为沛顿科技向沛顿存储的出资资金，沛顿科技将以自有资金缴付首出资款，待公司收到非公发行股份征集资金后再予以置换。

6、问：请介绍项目的技能来历本项目技能来历于公司全资子公司沛顿科技自主研制与长堆集，沛顿科技存储芯片封装制程选用的是当时高端产品的干流技能，具有多层堆叠技能、体系级封装、倒装FBGA技能等，现有产品已完结多达16层的多晶堆叠技能，最大单颗芯片容量可到达256G。沛顿科技具有R4封装和测验技能，产品质率高，交货周，产质量量安稳，抢先于国内其他竞赛对手；沛顿科技的日本研制发测验计划和程式，供给定制化服务的支撑，技能工艺竞赛优势显着。

沛顿科技专存储芯片封测事务16年以上，具有国内先进水平的封装和测验产线，在封测职业已有多年的产技能堆集阅历，是国内最大的RAM和Flash存储芯片封装测验企业之一。公司产品技能、制作工艺与国际先进水平同步。

现在，沛顿科技首要从事动态随机存储（RAM）、闪存（Flash）芯片、嵌入式存储产品、SS和指纹逻辑芯片的封装和测验事务，现在首要为wBGA、R3、R4，eM、USB、SS闪存芯片以及指纹逻辑芯片等供给封测服务，是国内仅有具有从高端RAM/Flash/SS存储芯片封测到模组、制品产完好工业链的企业。

7、问：沛顿科技的测验技能水平怎么？

公司是国内同具有内存和闪存高端存储器封装测验才能的内资企业，封测技能水平与国际先进水平同步，彻底把握国际干流存储封测技能，是国内仅有具有与国际闻名央处理器制作商展测验验证作资质的企业，所经测验过的存储器产品可直接配套其服务器向商场，帮忙国内工业链上下流完结其的速验证。

2017年深科技成立了日本子公司树立日本研制，技能人员具有30多年的测验程序发阅历，发测验计划和程式，供给定制化服务,深圳阅历了17年打磨，具有精深的RAM技能才能，研制不只能够发，还具有硬件规划才能。

8、问：各资方占股状况怎么？

沛顿存储册本钱30.60亿元，深科技全资子公司沛顿科技、大基金二、肥经创和电聚芯别出资17.10亿元、9.50亿元、3亿元和1亿元，顺次持股55.88%、31.05%、9.8%、3.27%，深科技具有肯定控股权。

9、问：对外资树立沛顿存储会对公司产什么影响？

本次资旨在满意商场高性能存储芯片未来开展及新增产能持续扩张需求，打造公司集成电路半导事务的久远竞赛力，是公司寻求更高水平开展的重要战略择。符公司集成电路战略开展及工业布局规划，在满意现有客户产能持续扩张需求的同有助于进一步拓宽集成电路事务的运营途径，不断推进工业转型晋级完结公司可持续健康开展。本次资将为公司未来久远开展奠定坚实的根底，对公司未来财务状况和运营效果将产活跃的影响。

10、沛顿本年和未来怎么满意客户产能需求?

现在客户事务首要集在深圳园区产，公司跟着客户产能进步公司已进行相应的厂房扩建和设备资，以满意客户产能速进步的需求，未来相关项目建成后，将可满意国内外商场高性能存储芯片未来开展及客户新增产能持续扩张需求，从而打造公司集成电路半导事务的久远竞赛力。

11、问：深科技城建造怎么？

深科技城一坐落深圳市田心区，将建有三栋工业研制用楼和商业修建，深科技城项目未来将建成以“科技、研制、金融、专业服务”为中心工业集合的城市立异综，在满意自用的前提下将以租借为主，届将为公司带来更为充分的现金流。

12、问：公司有哪些留住人才的办法公司非常重视高端人才的引入、培育和开展，公司具有健全完善有用的激励机制，不断培育供给德才兼备、办理与技能兼修的立异人才，在此根底上持续加强人才队伍建造，多途径引入国内外优秀人才，在国际化运营安稳主干，坚持企业人才安稳性。

13、问：智能电表未来开展状况？

在计量体系事务范畴，公司将集合动力办理，增强工业链整才能（水气体系），加大国内商场入，并争夺取得更多相关商场的资质，持续拓宽海外事务，整国内计量体系厂家、中心部件厂等上下流工业链资源，启国内国际循环相互促进的新开展格式。

公司通过多年的开展，公司已在英国、荷兰、韩国、泰国、成都、香港等地树立了支组织，与多个区域国家级动力事业单位客户树立了作联系。

招待进程，公司严厉依照《信息发表办理制度》等规则，确保信息发表的实在、精确、完好、及、公正。没有呈现未公严重信息走漏等状况，同已按深交所要求签署调研《承诺书》。

附：活动信息表

资者联系 活动类别√特定目标调研 析师会议 媒采访 成绩阐明会 新闻发布会 路演活动 现场观赏 其他（请文字阐明其他活动内容）参加单位名称 及人员名字宁波梅山保税港区灏浚资办理有限公司、广州凯得创业资股份有限公司、九泰基金办理有限公司、深圳华强财物办理集团有限责任公司、深圳市代伯创业资办理有限公司、深圳市榕树资办理有限公司、安信证券股份有限公司、深圳新锐力气财物办理有限公司、深圳同声咨询服务有限公司、太平金控股权资基金办理（深圳）有限公司、深圳市前海恒邦兆丰财物办理有限公司、华融证券深圳公司、广东佳润实业有限公司、深圳市瑞智通资办理有限公司、大岩本钱、云峰基金、华西银峰资有限责任公司、珠海华金立异资有限公司、颐和银丰天元、姑苏国信钧翎资办理有限公司、国对外经济贸易信任有限公司、国信证券、安全证券、明泰实业、长城国瑞资、深圳世纪量子本钱办理有限公司、深圳纽富斯资办理有限公司、深圳茂源财富办理有限公司、深圳市世纪星河本钱办理有限公司、鼎和财产保险股份有限公司、太保财物、国金财富证券有限公司、深圳稳恒盈资办理有限责任公司、新融创本钱办理有限公司、和泰人寿保险股份有限公司、誉华财物办理有用公司（上海）、成都欣瑞物资贸易有限公司、长江证券自营、广州玄元资办理有限公司、国信证券、深圳康瑞本钱、四川开展新式工业资有限公司、景林资、正奇金融、上海重阳资、前海人寿、国金资管间2021年03 月04日地址公司本部商务会议室上市公司 招待人员名字公司董事长周剑、公司监事会主席陈朱江、公司副总裁莫尚云、公司副总裁周庚申、董秘李丽杰、沛顿科技总经理廖玠诚、沛顿科技副总经理张国附件清单 无日2021年03 月04日

（此稿由证券报e公司写稿机器人“手小e”完结。）