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作为锂电池四大要害资料之一，锂电负极资料板块再度兴起。11月26日，A股负极资料板块团体大涨，其间，璞泰来盘中涨停，收涨逾9%，中科电气、翔丰华涨逾8%。

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记者从业界了解到，在上游石墨化产能利用率缺乏、下流锂电池需求超预期放量等要素的影响下，现在国内负极资料商场保持供给严重状况，龙头企业订单根本排满。

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负极资料订单排至下一年

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锂电池由正极资料、负极资料、电解液等部分构成，其间负极资料直接影响电池的能量密度，对电池的重要性显而易见。近年来，人工石墨负极成为负极资料的干流，出货量占比已超越80%。

关于当下的负极资料商场状况，杉杉股份董事会秘书陈莹在承受上海证券报记者采访时表明，现在公司负极资料板块订单丰满，根本处于求过于供的状况，公司经过技改进步产能、优化出产等多重办法尽力保证客户需求。

隆众资讯锂电池部剖析师常柯对上海证券报记者表明，现在锂电池厂商关于上游负极资料的订单根本排到了下一年，商场上的负极资料库存水平极低。百川盈孚监测显现，到11月第三周，国内锂电负极资料工厂库存仅为1720吨，处于前史低位，大都企业表明货源严重，无剩余库存。

隆众资讯数据显现，本年以来负极资料价格继续攀升，现在约为4.5万元/吨，较年头涨幅超越20%。

而负极资料紧缺的本源，在于其出产过程中的石墨化环节。

石墨化是人工石墨负极资料出产的中心环节，其本钱约占负极资料总本钱的55%。作为高能耗职业，石墨化职业用能遭到要点管控，这也直接影响了其产能。

常柯剖析称，石墨化为高能耗职业，长时间遭到相应的能耗监管，产能利用率较其他职业偏低，在下流需求平平的年份，产能利用率低并不影响全体的供给格式。内蒙古区域的石墨化产能占全国60%以上，本年内蒙古区域限电方针施行严峻，下半年以来多地也纷繁出台能耗双控行动，令国内石墨化产能利用率骤降，从而加重了负极资料的供给严重格式。

“在2020年，比较锂电商场的负极资料需求，石墨化产能仍是相对过剩的。”常柯表明，“而进入2021年，锂电池终端商场需求超预期添加，负极资料需求也随之暴升，石墨化加工的供给一会儿难以跟上，商场呈求过于供态势。”

产能的紧缺也推高了石墨化加工费用。陈莹介绍，石墨化加工费已由上一年的约1.3万元/吨涨至现在的2.5万元/吨左右，价格挨近翻倍。在产能缺口较大的状况下，石墨化加工费报价随行就市，部分厂商或进一步涨价。多家组织以为，因为石墨化加工项目批阅发展缓慢，产能开释仍需时日，估计年末前石墨化加工费将继续走高。

在石墨化产能利用率缺乏、下流需求微弱、质料本钱上行等要素的一起效果下，负极资料紧缺格式日益凸显。

上市公司纷繁进场

本年，负极资料这块大蛋糕，继续招引着上市公司跨界进场，妄图分一杯羹。例如，油服企业杰瑞股份11月8日公告称，拟于天水市施行10万吨锂离子电池负极资料一体化项目。

而更多的负极资料企业挑选上下流牵手或布局一体化，以完成保供给、降本钱。例如，贝特瑞10月25日公告称，拟与山西君东、山西奥宸与牛素芳经过建立合资公司建造“年产7万吨人工石墨负极资料一体化出产线项目”。

贝特瑞在11月17日招待9家组织调研时表明，公司现在新建的负极资料一体化基地项目多是与石墨化厂商直接协作，经过深度绑定，确定石墨化产能，进一步进步公司的竞赛优势。

展望后市，陈莹对记者表明，估计负极资料求过于供的状况将继续到下一年上半年。下一年各大厂商石墨化新产能将连续投进，公司约5万吨的自供石墨化产能也将开释，加上限电状况的缓解，估计石墨化供需严重状况或将逐步好转。

贝特瑞表明，石墨化价格具有周期性。现在来看，许多石墨化厂商都在扩产。估计跟着后续新增产能开释，价格将有所调整。

华创证券以为，近年来头部负极资料企业均加码石墨化产能。进步石墨化的自供份额，能够明显降低本钱，进步负极资料毛利率。在能耗双控大布景下，石墨化产能扩张难度添加，已成为负极资料职业的稀缺财物。未来具有石墨化环节高自供份额的头部负极资料厂商或能打破产能瓶颈，具有更明显的本钱优势。