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公告日期：2015-05-19

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杭州永创智能设备股份有限公司

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初次揭露发行股票出资危险特别公告

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保荐人：海通证券股份有限公司

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杭州永创智能设备股份有限公司初次揭露发行2,500万股人民币普通股的请求已获我国证券监督管理委员会证监答应[2015]843号文核准。本次发行选用下向出资者询价配售和上向持有上海商场非限售A股股份市值的社会公众出资者定价发行相结合的方法进行。本次发行人的保荐人为海通证券股份有限公司。发行人和主承销商特别提请出资者重视以下内容：1、我国证券监督管理委员会、其他部分对本次发行所做的任何决议或定见，均不标明其对发行人股票的出资价值或出资者的收益做出实质性判别或许确保。任何与之相反的声明均属虚伪不实陈说。

2、依据《证券发行与承销管理办法》的要求，本次发行鄙人、上发行份额、回拨机制、询价及定价方法、配售方法等方面有严重改变，敬请出资者要点重视。

3、拟参加本次发行申购的出资者，须仔细阅览2015年5月11日刊登于《上海证券报》、《我国证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的《杭州永创智能设备股份有限公司初次揭露发行股票招股意向书摘要》及上海证券买卖所站登载的《招股意向书》全文，特别是其间的“严重事项提示”及“危险要素”章节，须充沛了解发行人的各项危险要素，慎重判别其运营状况及出资价值，并审慎做出出资决策。发行人受政治、经济、职业环境改变的影响，运营状况或许会发生改变，由此或许导致的出资危险应由出资者自行承当。

4、本次下发行的股票无流转约束及锁定时组织，自本次上发行的股票在上交所上市买卖之日起开端流转。请出资者必须留意因为上市首日股票流转量添加导致的出资危险。

5、发行人和主承销商依据开始询价效果，归纳考虑发行人基本面、地点职业、可比公司估值水平缓商场环境等要素，洽谈确认本次发行价格为15.81元/股，其对应的市盈率为：

1、17.18倍。

2、22.91倍。

发行人地点职业为专用设备制造业，中证指数有限公司发布的最近一个月职业均匀静态市盈率为74.68倍。

本次发行价格对应的市盈率低于最近一个月职业均匀静态市盈率，但仍存在未来发行人股价跌落给出资者带来丢失的危险。

6、提请出资者重视本次发行价格与下出资者报价之间存在的差异，下出资者报价状况详见同日刊登于《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上交所站的《杭州永创智能设备股份有限公司初次揭露发行股票发行公告》。

7、本次发行遵从商场化定价准则，在开始询价阶段由下出资者依据实在认购目的报价，发行人与主承销商依据开始询价状况并归纳考虑发行人基本面、地点职业、可比公司估值水平缓商场环境等要素，洽谈确认本次发行价格。任何出资者如参加上申购，均视为其已承受该发行价格，出资者若不认可本次发行定价和发行价格，主张不参加本次上申购。

8、出资者应当充沛重视定价商场化包含的危险要素，了解股票上市后或许跌破发行价，实在进步危险意识，强化价值出资理念，防止盲目炒作。监管组织、发行人和主承销商均无法确保股票上市后不会跌破发行价。

9、按本次发行价格15.81元/股和发行数量2,500万股核算的估计征集资金量为39,525万元，扣除发行费用后，征集资金净额为35,713.97万元，略低于发行人本次募投项目所需的金额35,714万元。

10、本次发行申购，任一配售目标只能挑选下或许上一种方法进行申购，一切参加下报价、申购、配售的配售目标均不得再参加上申购；单个出资者只能运用一个合格账户进行申购，任何与上述规则相违反的申购

均为无效申购。

11、本次发行完毕后，需经上交所同意后，方能在上交所揭露挂牌买卖。

假如未能取得同意，本次发行股份将无法上市，发行人会依照发行价并加算银行同期存款利息返还给参加上申购的出资者。

12、发行人、主承销商慎重提请出资者留意：出资者应坚持价值出资理念参加本次发行申购，咱们期望认可发行人的出资价值并期望共享发行人生长效果的出资者参加申购，任何置疑发行人是朴实“圈钱”的出资者，应防止参加申购。

13、本出资危险特别公告并不确保提醒本次发行的悉数出资危险，主张出资者充沛深化了解证券商场的特色及包含的各项危险，理性评价本身危险承受能力，并依据本身经济实力和出资经历独立做出是否参加本次发行申购的决议。

发行人：杭州永创智能设备股份有限公司

保荐人：海通证券股份有限公司

2015年5月19日