银鸽投资重组(银鸽投资破产重整)

<p>5月19日，*ST银鸽（600069.SH河南银鸽实业出资股份有限公司，下称“银鸽出资”）开盘即被摁在跌停板上，报收0.82元/股。这是银鸽出资自5月13日以来，接连第5个交易日股价低于1元，面值退市危险被再次扩展。</p><p>*ST银鸽的股价继续下行，与此前发布的一份立案公告不无相关。5月17日，银鸽出资称于5月15日收到证监会《查询通知书》，因涉嫌信息发表违法违规，被立案查询。</p><p>一起，银鸽出资大股东银鸽集团的债款重组也正在推动。5月12日，由控股股东银鸽集团、漯河市金融局以及相关债款组织举行纾困交流会，评论债款重组相关事项。</p><p>“纾困计划还没有详细展开，也是考虑到面值退市这个问题，应该不会拖太久。”5月19日，银鸽出资董秘办人士对以出资者身份致电的21世纪经济报导记者表明。</p><p>两度披星戴帽</p><p>银鸽出资前身是漯河市榜首造纸厂，公司主营业务为纸张的出产及出售。其于1997年上市，有“草浆造纸榜首股”之称。但自上市以来，公司成绩阅历了潮起潮落，两度被“*ST”。</p><p>2011年，漯河市政府将其持有的漯河银鸽集团100%股权无偿划转给河南煤化集团（河南动力集团前身）。但河南动力集团入主之后，银鸽出资成绩仍不达观，2015年3月，银鸽出资因接连两年亏本被“披星戴帽”。</p><p>2015年，银鸽出资经过处置财物等成功扭亏，完成“保壳”。但尔后仍旧无法改动主业继续亏本的现状。</p><p>2016年，银鸽出资易主取得河南省国资委放行，赞同公司直接控股股东河南动力集团对外揭露转让所持银鸽集团100%国有股权。是年，银鸽出资迎来新主鳌迎出资。</p><p>实际上，两次易主中，接盘方都曾表明将注入优质财物，但均因各种原因未能完成。</p><p>进入2018年，银鸽出资再度堕入亏本，亏本额0.89亿元；2019年亏本额扩展至6.38亿元，年报被出具非标定见。本年一季度末，银鸽出资亏本0.67亿元，财物负债率高达72.37%，为历史最高水平。4月30日，银鸽出资再度“披星戴帽”。</p><p>成绩亏本的背面，是一系列扎手问题的露出。</p><p>依据立信出具的关于2019年年报审计定见专项阐明，上市公司存在巨额违规担保、大宗交易客户及结算反常、大额相关方资金占用、巨额商业承兑汇票触及诉讼等问题，将对财务报表发生严重且广泛的影响。</p><p>相关的监管办法接连不断。2019年9月，因谋划重组停牌不审慎、信披不及时等，银鸽出资及时任董事长顾琦、董秘邢之恒、董秘罗金华收到上交所纪律处分决定书；2020年2月，因未如期实行增持许诺，顾琦等5人遭到上交所通报批评。</p><p>本年4月，银鸽出资收到河南省证监局有关违规担保的警示函，确认银鸽出资为银鸽集团在华夏银行算计6.99亿元的告贷供给了担保。5月，上市公司及顾琦、邢之恒等人因违规等被上交所通报批评。</p><p>在此局势下，公司人事变动频频。经21世纪经济报导记者不完全统计，2019年以来，银鸽出资董事、总经理、副总经理、财务总监等多位高管出走。</p><p>违规担保</p><p style='text-align: center'></p><p>而在银鸽出资的上述种种问题中，商场最为重视的莫过于公司的违规担保事项。</p><p>近一年来，有关上市公司为控股股东银鸽集团违规担保的新闻层出不穷，上市公司曾多次弄清，以未见相关担保文件、未发现公章运用记载为由，否定担保事项的存在。</p><p>如在2019年12月，银鸽出资发布弄清公告，一口气否定了7项担保事项，包含银鸽集团与营口沿海银行4000万和3.53亿告贷、与天津沿海农商行两笔3亿告贷、与华夏银行6.99亿告贷、与中诚信任和江阴华中7亿告贷、与惠誉租借1200万元告贷、与河南兆腾1500万和1300万告贷，共触及24.32亿元告贷担保胶葛。</p><p>关于与华夏银行的告贷，银鸽集团解说称，该笔告贷是后者依据支撑本乡实体制造业进行的正常股票质押告贷，相关存档的融资材猜中未见要求上市公司供给担保的相关条款和相关担保文件。</p><p>但上述弄清被河南证监局“打脸”。</p><p>河南证监局查询发现，2018年11月21日，上市公司作为确保人与华夏银行签定最高额确保合同，为银鸽集团供给主债款最高限额为6.99 亿元的确保担保，但公司对该担保事项未实行审议程序及信披责任，对公司及董事长顾琦、董秘邢之恒下发警示函，并要求公司自查整改。</p><p>而与惠誉租借的1200万民间假贷，银鸽集团表明已于2019年6月结清，也未见公司担保合同，债款人也未要求公司承当担保责任。</p><p>惠誉租借还向记者供给了银鸽出资签署的与天津沿海农商行两份3亿元告贷的还款许诺函，与河南兆腾1500 万元和 1300 万元签署的许诺函。信件中，银鸽出资均表明对银鸽集团告贷承当连带责任，相同盖有公章和附有顾琦签名。</p><p>但银鸽出资仍未供认其真实性。“这些公章用印没有查到流程，不知道怎么回事，到底是真是假，还有待监管部门查询。”5月19日，公司董秘办人士对记者说，“假如公章用印不符合运用流程，担保协议是无效的，这笔钱就不需求公司承当。”</p><p>一位从事证券相关法律事务的资深律师对21世纪经济报导记者称，“假如上市公司的确没有查到用印记载、没有批阅流程，这样的担保依据最高法院的最新解说是无效的。”</p><p>实际上，此次银鸽出资被证监会立案查询也与违规担保脱不了关连。从查询通知书来看，此次立案查询的事由是信披违规。对此，5月19日，银鸽出资董秘办人士坦言，“首要可能是担保问题，一起2019年成绩预告有点小问题。”</p><p>大股东债款重组</p><p>被证监会立案查询的影响不可谓不大，在相关公告发布后的第二个交易日，银鸽出资直接被砸跌停，股价成为公司眼下最为忧虑的问题。</p><p>“后边要看查询成果，成果欠好的话影响很坏。”前述董秘办人士说。</p><p>一面是监管出手，一面是股价跌破面值，燃眉之急就是处理控股股东银鸽集团的债款问题。</p><p style='text-align: center'></p><p>因为银鸽集团堕入债款困局，到5月7日，银鸽集团所持有的公司7.69亿股股份被相关法院三次冻住，占总股本的47%，占其所持有股份的100%。大股东的债款问题近年来对上市公司形成直接连累。</p><p>5月12日，地方政府伸出援手。银鸽出资公告，当日由银鸽集团、漯河市金融局以及相关债款组织举行纾困交流会，评论了债款重组相关事项。本次债款重组计划现在没有确认，对公司影响具有严重不确认性。</p><p>据河南当地媒体大河报报导，漯河市金融作业局领导表达了河南省政府、漯河市政府救助银鸽集团的决计，并介绍了由漯河市展开出资有限公司与中植企业集团联合建议的纾困基金计划。</p><p>报导称，“此次会议的举行，标志着政府关于纾困银鸽集团的决计，也意味着与中植集团后续将展开更深化的协作。一起与各个债款人，达到一致，携手同行，一起处理现在所遇到的难题。”</p><p>而据本报此前的报导，记者从挨近银鸽集团人士处了解到，“纾困计划的首要思路是让纾困基金来为银鸽集团的债款进行兜底，然后纾困基金再以新债款人的身份为银鸽供给流动性纾困，从而从根本上处理银鸽集团的债款窘境。”</p><p>5月19日，21世纪经济报导记者致电漯河发投进一步了解纾困计划。其办公室作业人员让记者“先等着”，“因触及公司信息，不能随意对外发布。”</p><p>更多内容请下载21财经APP</p>