财联社(上海,记者 刘超凤)讯,今天,券商股再度呈现普跌行情,板块收跌1.54%,45家上市券商股价跌落。其间,东方证券A股收盘大跌8%,领跌券商板块,H股跌幅也到达2.88%。
关于东方证券甚至券商板块的跌落原因,出资者纷繁指向了公司昨日发布的巨额配股。3月30日,东方证券发布168亿配股预案,面向A/H股悉数出资者。配股意图是为添加公司本钱金,弥补营运资金,增强东方证券的本钱实力。
东方证券相关担任人在2020年成绩阐明会上表明,“东方证券在多种再融资方法中挑选了配股。比较于非揭露增发,配股不会稀释原有股东的权益份额,有利于维护老股东的利益。”
可是商场将配股视作利空,纷繁“用脚投票”。此前中信证券也发布了280亿配股预案,榜首个买卖日惨遭砸盘,大跌挨近6%;尔后一个月内阴跌不断,3月份的跌幅扩展到12.33%。
东方证券领跌券商板块,主因在168亿配股
3月31日,券商板块跌幅扩展,收跌1.54%,45家券商跌落,成交量为1789.08万。其间,东方证券以8%的跌幅领跌整个证券板块,光大证券紧随其后跌落6.61%,中金公司跌落4%,浙商证券跌落3.32%。
关于东方证券股价大跌,商场纷繁指向其昨日发布的配股预案。商场出资者往往将配股视作利空,纷繁挑选“践踏兜售”。即使是“券业一哥”中信证券,也在发布配股预案后单日大跌近6%。
3月30日,东方证券发表了配股揭露发行证券预案,公司拟按每10股配售不超3股进行A股、H股配股,配股数量不超越20.98亿股,配股征集资金总额估计为不超168亿元(详细规划视发行时商场状况而定)。
关于配股用处,东方证券表明,在扣除发行费用后拟悉数用于添加公司本钱金,弥补营运资金,优化资产负债结构,服务实体经济,全面提高公司的商场竞争力和抗危险才能。
详细募投方向,东方证券方案向投行事务、财富办理与证券金融事务均出资不超越60亿元,出售买卖事务出资不超越38亿元,弥补营运资金不超越10亿元。
关于本次配股,东方证券相关担任人在2020年成绩阐明会上表明,“东方证券的归纳实力挨近职业第十位,本钱实力又对一家券商的开展至关重要。现在东方证券的净资产556亿,总资产2911亿。而职业前五名券商的净资产在1000亿以上,前十名券商的净资产都在700亿以上。为了掌握职业开展机会,提高归纳竞争力,东方证券需求扩展本钱规划,增强公司的本钱实力。在定增、配股、可转债等多种再融资方法中,东方证券挑选了配股。比较于非揭露增发,配股不会稀释原有股东的权益份额,有利于维护老股东的利益。”
关于配股价格,东方证券将与保荐组织(承销商)洽谈确认,并依据A股与H股商场买卖的状况选用A股市价折扣法而确认。2021年3月30日,A股与H股的每股收盘价别离为人民币 9.67元及港币5.20元。
商场“用脚投票”
配股方案推出之后,引发了商场“用脚投票”,东方证券股价大跌,创一年来新低。到2021年3月31日收盘,东方证券A股报收人民币8.86元,大跌8%;H股报收港币5.05元,跌幅2.88%。
与东方证券配股方案同步发布的,是公司2020年财报,营收初次打破200亿大关,到达前史最高点;归母净利润完成近三年来最高。2021年3月30日,东方证券发布2020年年报,完成经营收入231.34亿元,归母净利润27.23亿元。
在生意、资管事务方面,东方证券有许多亮点。生意事务方面,2020年,东方证券生意及证券金融事务完成收入136.03亿元,占比最高,到达57.16%,同比增幅2%。
金融产品代销规划大幅提高。2020年,权益类产品出售规划278亿元,同比添加256%;权益类产品保有规划475亿,同比添加100%。2020年署理出售金融产品净收入3.9亿,同比添加269%,职业排名第12位。
资管事务方面,2020年,东证资管完成收入28.62亿元,此前已接连三年排名职业榜首;同比增幅47%,远超职业均匀增幅(8.88%)。东证资管权益类基金近五年肯定收益率125.26%,固定收益类基金近五年肯定收益率27.60%,均排名职业第六位。
东方证券每10股派发现金盈利2.5元,累计派发17.48亿元,占当年归母净利润的64.21%。
2020年,东方证券根本每股收益为0.38元/股,加权均匀净资产收益率(ROE)为4.85%,较上年添加0.24个百分点。从过往的数据看,东方证券加权均匀ROE的职业排名并不靠前,2019年仅排名职业第41位。
巨额配股导致中信阴跌不断
除了东方证券外,中信证券此前也在年报发表时同步发配股公告。
2月26日(周五),中信证券发布公告,公司拟向A股与H股股东,以每10股配不超1.5股,募资不超280亿元。2月26日,中信证券A股报收27.25元。
募投方向上,中信证券方案将不超越190亿元拟用于开展本钱中介事务,不超越50亿元拟用于添加对子公司的投入,不超越30亿元拟用于加强信息系统建造,不超越10亿元拟用于弥补其他营运资金。其间,开展本钱中介事务的资金占比最高,高达67.86%。
中信证券在发布配股预案的一起,还发布了2021—2023年股东报答规划。中信证券在股东报答规划公告称,公司拟定利润分配方案时,应归纳考虑内外部要素,尽可能确保每年利润分配规划不低于当年完成的归属于母公司股东净利润的20%。
即便如此,在揭露配股方案的下一买卖日(即3月1日),中信证券惨遭砸盘,A股报收25.62元,跌幅挨近6%。尔后,中信证券股价不断阴跌,整个3月份的跌幅扩展到12.33%,3月31日报收23.89元,当日跌幅1.53%。
大规划配股、定增
上市券商首要经过配股、定增、可转债等方法进行再融资,归纳而来,配股、定增的规划较大。
到现在,仍有568亿的配股在途。2021年,仅有中信证券、东方证券发布了配股预案,别离拟募资280亿、168亿,现在处于董事会预案阶段,仍需经过证监会经过。2020年,红塔证券80亿配股、华安证券40亿配股发布了预案,现在均已获证监会经过,但配股暂未施行。
据财联社记者计算,2020年以来,国元证券、招商证券、山西证券、东吴证券、天风证券、国海证券6家券商施行了配股,实践募资规划别离为54亿元、127亿元、38亿元、59亿元、53亿元、39亿元,累计已征集资金约474亿元。
定增方面,2020年以来,共有西部证券、中信建投、南京证券、国信证券、海通证券、华夏证券、西南证券、榜首创业、中信证券至少9家上市券商进行了定增,方案总募资额为932.1亿元,实践募资总额为769.64亿元。
其间,定增规划超越百亿的有海通证券(200亿)、国信证券(150亿)、中信证券(134.6亿)、中信建投(130亿)。
经过可转债进行再融资的上市券商相对较少,仅有财通证券和华安证券,发行规划别离为38亿和28亿,累计募资总额为66亿元。