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近来，依据指数规矩，经指数专家委员会审议，上海证券交易所与中证指数有限公司决议对上证50、上证180、上证380、科创50等指数的样本进行调整，并于2021年12月10日收盘后收效。其间上证50指数替换5只样本，上证180指数替换18只样本，上证380指数替换38只样本，科创50指数替换5只样本。

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全体来看，此次样本调整后，上证50指数样本市值占沪市比重由34.8%提高至36.9%；2021年前三季度经营收入占比37.6%，上升1.3个百分点；净利润占比45.2%，上升1.6个百分点；先进制造业样本添加1只，权重提高1.5%，新经济样本添加1只，权重提高0.2%；金融职业样本削减3只，权重下降3.1%。

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值得注意的是，在上证50指数替换的5只样本中，金融职业的比重下降较多，其间银行股占到了两只，民生银行和光大银行均被调出。从历史数据来看，银行股被调出指数的现象并不是初次产生。因为全体市值较大，银行股被归入指数较为简单，但因为全体估值偏低，交易量和换手率偏低又是其除掉指数的主要原因。此次，被除掉出指数的两只银行股，除职业要素以外，其自身的成绩及财物质量也是促使其被除掉的原因之一。

成交额偏小 银行股逐步被除掉指数

指数编制计划显现，上证50指数以上证180指数样本股为样本空间，选择上海证券商场规模大、流动性好的最具代表性的50只股票组成样本股，归纳反映上海证券商场最具商场影响力的一批龙头企业的全体体现。

详细的选样办法则是对样本空间内的股票依照最近一年总市值、成交金额进行归纳排名，选取排名前50位的股票组成样本。

该指数每半年调整一次样本股，样本股调整施行时刻别离为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。每次调整数量一般不超越10%，样本调整设置缓冲区，排名在前40名的候选新样本优先进入，排名在前60名的老样本优先保存。

从市值来看，金融类尤其是银行股见义勇为成为上证50指数的主角，但因为成交量等要素，银行股逐步被调出上证50指数。

图1：历年被除掉上证50的银行股

数据显现，被调出上证50指数的银行股其总市值遍及高于千亿，所以市值并不是银行股被除掉的主要原因，成交金额则成为关键要素。

以光大银行及民生银行为例，2021年以来到12月10日，两家银行的每日的均匀成交金额别离为4.74亿元及3.81亿元，均匀每日的换手率仅为0.23%和0.3%。

估值偏低 银行股遍及破净

成交量、换手率偏低的其间一个原因是现在银行股的估值偏低。并且银职业作为一个较为老练的职业，其股价也不会像中小盘生长股相同呈现较大涨幅或动摇。

到12月14日收盘，41家A股上市银行中仅有5家银行的市净率大于1，均匀市净率仅有0.76倍。其间最高的是宁波银行，该行市净率为2.13倍，其次是招商银行、瑞丰银行、杭州银行和安全银行，余下36家银行则均处于破净状况。

图2：到2021年12月14日A股上市银行市盈率及市净率

市盈率方面，到12月14日，上市银行的市盈率中位数为6.34倍，均匀值为6.7倍。其间最高的是瑞丰银行，市盈率为14.64倍，华夏银行、交通银行和贵阳银行则较低，市盈率均缺乏4倍。

而此次被除掉的光大银行和民生银行的市盈率别离仅有4.14倍和5.25倍，市净率别离为0.49倍和0.35倍，均不及职业中位数水平。

成绩增速及财物质量偏低 股价体现不及职业

除全体职业估值偏低要素以外，银行自身的成绩及财物质量也是促使其被除掉的一个重要要素。

财报显现，到2021年三季末，民生银行和光大银行别离完成经营收入1306.35亿元和1167.78亿元，完成归母净利润354.87亿元和350.85亿元，在悉数上市银行中，民生和光大银行的营收及归母净利润排在中上水平。

但从增速来看，民生银行的营收增速同比下降8.85%，归母净利润增速同比下降4.73%，均处于职业较低水平。光大银行营收及归母净利润虽别离增加9.25%和18.48%，但均处于中等水平。

图3：到2021年三季末上市银职成绩及财物质量状况

财物质量方面，到2021年三季末，民生银行的不良贷款率为1.79%，仅次于郑州银行排在第二位。拨备覆盖率为146.43%，虽满意监管要求，但在41家上市银行中处于最低水平。光大银行的财物质量状况要显着好于民生银行，不良贷款率为1.34%，拨备覆盖率为185.75%，较上年底比较均有提高，但与其他上市银行比较均处于中下水平。

图4：年头至12月10日上证50指数及指数内银行股股价体现

从股价体现来看，年头至本次指数调整收效前的最终一个交易日12月10日，民生银行的股价下降了20.63%，光大银行的股价下降9.85%。同一时期上证50指数下降7.88%，与其他仍在指数中的银行股比较，民生和光大银行是年内降幅最大的两只银行股。（JW）

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