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中新赛克：强化络可视化产(宿科技)品布局

wx头像 wx 2021-11-22 01:16:33 6
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事情:公司公告2018 上半年成绩快报,2018 年H1 完成营收2.65 亿元,同比添加61.37%;归母净利润0.62 亿元,同比添加73.11%。 中报成绩高速添加,为全年成绩奠定良好基础 公司上半年归母净利润增速估计高达73.11%,处于前期预告40%~90%区间高位,契合预期。成绩添加

事情:公司公告2018 上半年成绩快报,2018 年H1 完成营收2.65 亿元,同比添加61.37%;归母净利润0.62 亿元,同比添加73.11%。

中报成绩高速添加,为全年成绩奠定良好基础

公司上半年归母净利润增速估计高达73.11%,处于前期预告40%~90%区间高位,契合预期。成绩添加一方面因为数据流量的继续添加、协议和通讯制式的不断晋级,以及政府在络可视化商场收购力度继续加大,拉动络可视化商场下流需求。另一方面,公司在络可视化产品中布局抢先,国内外直销途径拓宽顺畅,络内容安全产品海外项目的收入上半年承认进一步增厚公司当期成绩。公司主营产品收入首要鄙人半年承认,上半年的成绩表现为全年成绩高添加奠定良好基础。

络晋级+方针两层驱动,络可视化职业继续高生长

络APP 继续添加,入终端和场景不断丰富,带来络协议复杂度继续提高。固扩容晋级和络流量迸发推进络可视化设备商场高速生长。别的,我国高度注重络安全建造,将络安全的自主可控上升到国家战略高度,并在2016 年以来相继发布施行了《络安全法》、《国家络空间安全战略》和《“十三五”国家络安全规划》等一系列严重文件,有力标准和引导络安全商场的开展。咱们以为,在络流量添加、络协议复杂度提高和国家加大对络安全的注重等多重驱动下,络可视化商场仍将处于继续高速生长时间。

强化络可视化产品布局,高研制投入稳固竞赛优势

公司作为国内络可视化领军企业,长时间保持对络安全相关产品的研制投入力度,近年研制费用占当期营收保持在20%-25%,商场份额和毛利率长时间领跑职业,后续在职业产品技能继续晋级的布景下,有望进一步稳固和提高竞赛优势。

保持“增持”评级

咱们长时间看好公司作为络可视化龙头的开展潜力,保持公司18~20年EPS分别为1.83/2.57/3.46元,对应PE分别为52/37/27倍,保持“增持”评级。

危险提示:政府收购预算动摇;新进入者导致竞赛加重（光大证券）

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