7月22日,科创板鸣锣开板一周年。面向企业供给安全产品和服务的奇安信科技集团股份有限公司(以下简称“奇安信”)正式挂牌科创板,股票代码为“688561”。开盘价为121.01元,较发行价56.10元上涨115.70%。
从2019年6月发动上市教导,到5月11日挂出招股说明书申报稿,再到终究挂牌买卖,奇安信的上市时间比传统A股公司缩短了不少。招股书显现,奇安信此次拟募资45亿元,用于多个络安全职业中的新式范畴,以及弥补流动资金,以保证公司的技能优势。曩昔三年,该公司研制投入继续增加,三年累计研制费用占累计运营收入份额为41.54%,对继续资金需求较大。
事实上,奇安信脱胎于2014年6月建立的奇安信有限,本来为三六零集团所操控公司,以奇安信有限及其部属公司为主体展开企业安全事务。2015年12月,齐向东与周鸿祎签署结构协议,就企业安全事务从三六零集团中拆分进行结构性约好。2019年5月,奇安信有限全体变更为股份有限公司。
招股书显现,分居之后,奇安信在客户获取方面临360商标不存在依靠。2017年至2019年以及2020年第一季度,触及“360”标识或字样的产品收入占比出现逐年下降趋势,最新占比为21.31%。与此同时,奇安信称,停止使用该商标对中心竞争力不构成严重晦气影响。分拆之后,奇安信经过自研和收买取得新的技能。
招股书列出了发行前59个直接持股股东,齐向东作为公司实践操控人算计操控公司38.34%的股份,发行后仍为公司实践操控人。齐向东曾任职3721公司总经理、yahoo我国区总裁,以及以创始人身份任职三六零集团总裁。2014年6月至今,其出任奇安信董事长。
招商证券研报显现,奇安信已跻身安职业“国家队”。2019年5月,我国电子以37亿元入股替代三六零成为公司第二大股东,后者是国有综合性电子信息企业集团,以供给电子信息技能产品与服务为主运营务,奇安信是我国电子信创产业布局的仅有一家络安全公司。该组织以为,我国电子将在项目资源对接、开辟大型企业级客户等方面供给助力。
上市前,奇安信还引入了多个战略出资者。依据此前公告,除了保荐组织相关子公司中信建投出资,还包含有发行人经运营务具有战略协作关系或长时间协作愿景的中电金投、金融街本钱、国投高新、北电集团、北汽出资、国新出资、国创始投等,以及中保基金也参加其间。战略配售终究占发行总规划的28.23%,缺乏之前预期30%的规划占比。
上市发行成果公告显现,上出资者认购约2155.89万股,弃购约2.91万股;下出资者认购约5157.68万股。
从成绩层面来看,奇安信至今没有盈余。招股说明书显现,奇安信的终端客户首要来自于政府、公检法司、动力、金融等范畴,受终端客户预算办理和会集收购准则等要素影响,收入首要会集于四季度,而费用在年内较为均匀产生。但从2017年到2019年,三年净亏本分别为6.30亿元、8.72亿元和4.95亿元。2020年第一季度净亏本为5.44亿元。
奇安信解说,继续亏本的首要原因是挑选了高研制投入且人员快速扩张的开展形式。三年间,奇安信职工总数从3206人增加至6895人。不过,离任率也一直保持在15%左右,各类人力本钱算计占运营总本钱份额三年分别为60.97%、50.85%和48.00%。不仅如此,到2020年4月29日,奇安信及部属公司共具有56家控股公司、26家参股公司,公司内部办理和操控存在危险。