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大利好来袭！千亿境外资金有望涌入股市

wx 2021-11-22 00:49:55 6

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6月24日：A股“结构牛”深化短线大盘继

今日可申购新股：中科星图、国盾量子、酷特智能。今日可申购可转债：巨星转债、雪榕转...

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6月12日，央行、国家外汇局发布新规，宣布对合格境外机构投资者(QFII)和人民币合格境外机构投资者(RQFII)实施新一轮外汇管理改革，以进一步简化管理、便利操作，进一步扩大对外开放。

业界对此给出的最通俗解读是，“外资更敢来玩了!”，也有最通俗负面解读，莫过于外资打赢一把麻将就下桌跑。

本次发布了两份重要文件：《合格境外机构投资者境内证券投资外汇管理规定》和《中国人民银行国家外汇管理局关于人民币合格境外机构投资者境内证券投资管理有关问题的通知》。

综合两份文件看，最重要的改革举措集中在三方面：

1、取消QFII每月资金汇出不超过上年末境内总资产20%的限制。

2、取消QFII、RQFII本金锁定期要求，将现存的QFII投资3个月锁定期、RQFII非开放式基金投资3个月锁定期全部取消，QFII、RQFII可根据投资情况汇出本金。

3、允许QFII、RQFII对其境内投资进行外汇套保，对冲其汇率风险。

尤其是第一条和第二条的改革，被市场普遍认为是重大利好，将利于进一步激发境外投资者的投资热情。

最新数据显示，截至2018年5月底，累计有287家QFII机构合计获得994.59亿美元、196家RQFII机构合计获得6158.52亿元人民币投资额度。

除了“引进来”的QFII和RQFII，“走出去”的改革也在持续推进，双向开放力度在不断加强。QDII相关工作从4月重启，这是自2015年后首次重启额度审批。与此同时，QDLP和QDIE试点也在加大力度，4月24日，国家外汇管理局稳步推进QDLP和QDIE试点工作，将上海和深圳两地试点额度分别增加至50亿美元。

此外，券商中国记者了解到，按照“十三五”现代金融体系规划，下一步我国将逐步加大资本和货币市场、衍生工具、信贷业务以及个人资本交易等资本项目开放力度。研究推出合格境内个人投资者 (QDII2)境外投资制度试点。

在依法合规、风险可控的前提下，有真实贸易和投资背景的境内银行和企业可探索参与境外商品和金融衍生品市场，满足政策标准的境外机构可探索投资境内商品和金融衍生品市场。

千亿境外资金有望涌入股市

目前，QFII、RQFII与沪港通、深港通和银行间债券市场投资共同组成境外投资者进入中国资本市场的主要渠道。近期在MSCI纳入A股以及中国债券被纳入彭博巴克莱全球综合指数后，国际投资者更是加速增持中国境内资本市场。

在债市方面，根据中债登公布的数据显示，境外机构已连续15个月增持中国国债。截至5月底，外资持有中国国债规模已达到8388.99亿元，创历史新高。

在股市方面，市场更是普遍预计，随着MSCI纳入A股，将吸引千亿资金入市。摩根大通方面预计，A股纳入MSCI将爱难关带动66亿美元资金被动配置 MSCI 中国指数所涵盖的股票，主动配置所带来资金将是被动配置的5倍。因此，整体配置中国股票的资金将达到400亿美元。

“我在和很多国际投资者的沟通过程中了解到，他们已经准备好要提前主动提高对中国A 股市场的配置。我们相信，继MSCI首次把中国A股纳入指数之后，还将有更多在海外上市的中国公司被纳入，未来的所占份额会越来越高。”摩根大通银行董事总经理李晶说。

值得注意的是，在行业前景方面，摩根大通认为，金融科技将成为除广告、游戏和电子商务以外，互联网商业模式发展的下一个新支柱。 “我们预计，未来三至五年内，中国金融科技业将成为一个规模达人民币数千亿元级的市场。中国金融科技市场所拥有的商机十分可观。中国金融科技市场的市场年总收入额将于2020 年达到人民币 4600 亿元左右。 ”李晶说。

此外，李晶称，消费和服务升级、高科技、人工智能、自动化以及制造业升级将成为新的增长驱动力。而对于生活质量的追求将会支持医疗健康、保险以及环保相关的行业。

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