港股公司寰亚传媒(08075.HK)发布联合公告称,公司本钱重组主张包含以下部份:
(一)主张进行股份兼并。
每10股已发行及未发行现有股份兼并为1股兼并股份。
(二)更改每手生意单位。
待股份兼并收效后,每手生意单位将由4000股现有股份增至12000股兼并股份。
(三)主张添加法定股本。
待股份兼并收效后,董事会主张透过增设额定40亿股未发行兼并股份添加法定股本(由6亿港元(分为60亿股兼并股份)添加至10亿港元(分为100亿股兼并股份))。
(四)主张借款本钱化。
在2020年11月6日,寰亚传媒及丰德丽缔结借款本钱化协议,寰亚传媒已有条件赞同按每股兼并股份0.16港元的本钱化价格向丰德丽或其或许指定的任何人士配发及发行本钱化股份,价值以抵销丰德丽股东借金钱下4.30亿港元的借款本钱化金额的方法刊出。
该等本钱化股份约7.7%将向回补合资历股东提呈出售,而该等本钱化股份的别的最多34.9%将主张配售予至少六名承配人。
据悉,寰亚传媒为丰德丽非全资直接具有的隶属公司。因为丰德丽于寰亚传媒持有的股权将于借款本钱化完结后添加。此外,丰德丽则为丽新开展的非全资直接具有的隶属公司。丽新开展于寰亚传媒持有的直接股权将于借款本钱化完结后添加。而丽新开展则为丽新制衣非全资直接具有的隶属公司。丽新制衣于寰亚传媒持有的直接股权于借款本钱化完结后添加。
(五)主张回补出售。
作为借款本钱化的一部份,丰德丽将按每持有1股兼并股份可获发3股回补出售股份的份额,以每股回补出售股份0.16港元向回补合资历股东提呈2.08亿股回补出售股份,占本钱化股份约7.7%,并按所持股份数目任何较少或较多的份额提呈。回补出售股份的出价格将相等于借款本钱化协议项下本钱化股份的发行价。
(六)配售本钱化股份。
此外,丰德丽及寰亚传媒已与配售署理缔结配售协议,以透过配售署理配售按最佳尽力原则将依据借款本钱化原应配发予丰德丽的最多合共9.375亿股本钱化股份配售予至少六名承配人,敷衍丰德丽的价格为每股本钱化股份0.16港元。
(七)主张揭露出售。
于完结借款本钱化(包含回补出售及配售)后,寰亚传媒拟按于揭露出售记载时刻揭露出售合资历股东每持有3股兼并股份可获发1股出售股份的基准,以每股出售股份0.16港元的出价格揭露出售9.67亿股出售股份,集资最多约1.547亿港元(扣除开支前)并于获接收时悉数付出。
寰亚传媒称,揭露出售旨在为寰亚传媒集团供给营运本钱用于其现有事务及为未来新增事务(如倘订约方赞同推广潜在收买,则进一步开展VSMedia集团)供给资金。
(七)潜在收买。
在2020年11月6日,寰亚传媒与VSMedia就潜在收买缔结收买条款书,即寰亚传媒有意收买VSMedia集团,该集团为一间制造实在短视频内容及为独立创作人赋能的数码媒体络公司。潜在收买的正式协议(倘进行)将仅于借款本钱化完结后缔结,并须待(其间包含)本钱重组主张悉数完结后方可作实。
(八)潜在配售。
倘借款本钱化获同意及实施以及进行潜在收买,董事期望可依据潜在配售按依据借款本钱化及揭露出售将予发行的兼并股份的相同价格向新投资者灵敏地配售更多兼并股份。因而,将于股东特别大会上提呈一项决议案,颁发董事特别授权以按每股兼并股份0.16港元的发行价发行最多6.25亿股兼并股份。
假定授权获全面运用,依据最低发行价每股兼并股份0.16港元核算,有关潜在配售的所得金钱总额约为1亿港元。该公司表明,金钱将用于为寰亚传媒的新电影及电视项目开发、其他新事务开展及机会以及一般营运资金供给资金。
(十)特别授权发行股份。
别的,金额为40万港元的参谋费(即敷衍财务参谋生物部份参谋费)可按财务参谋的挑选以配发及发行费用股份予以结算,即250万股费用股份将按每股费用股份0.16港元生物发行价配发及发行予财务参谋。
寰亚传媒表明,该本钱重组方案如全面实施,将可消除绝大部份敷衍丰德丽的股东借款、明显添加寰亚传媒股本资金根底、引进新投资者及筹措新得资金保持其现有事务及主张事务开展方案。
寰亚传媒股份在今早康复生意。到发稿,寰亚传媒股价应声上涨36.84%至0.026港元,最新总市值5554万港元。