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卫士通股票(四维图新股票)

wx 2022-02-21 08:03:03 6

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2021-11-03东吴证券股份有限公司刘博,王紫敬,唐亚辉对卫兵通进行研究并发布了研究陈述《2021年三季报点评：三季报高增加奠定全年高增加根底》，本陈述对卫兵通给出买入评级，当时股价为50.0元。

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卫兵通(002268)

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事情：公司公告三季报，前三季度完成收入15.36亿元，同比增加56.78%；归母净利润为0.09亿元，同比增加110.10%；扣非后归母净利润为0.04亿元，同比增加104.55%。

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一、成绩：前三季度成绩契合咱们预期，报表多种痕迹表现全年成绩高增加。依据公司公告，Q3单季度完成收入6.93亿元，同比增加26.69%；归母净利润为0.52亿元，同比增加33.31%；扣非后归母净利润为0.48亿元，同比增加25.94%，成绩契合咱们预期。资产负债表方面，到2021Q3公司存货为9.90亿元，同比增加123.06%；合同负债为3.55亿元，同比增加142.16%。现金流量表方面，2021年前三季度购买产品、承受劳务付出的现金为20.36亿元，同比增加115.12%，咱们估计全年成绩高增加。

二、职业：利好方针不断落地，公司作为隐私核算龙头将首先获益。1）方针层面：网络安全等级维护2.0相关国家标准正式施行；《暗码法》的施行标志着暗码展开进入有法可依年代；《数据安全法》本年6月正式公布、《个人信息维护法（草案）》已提请全国人大常委会审议、《要害信息根底设施安全维护法令》的出台等职业利好方针不断落地。2）空间层面：依据工信部发布的《网络安全工业高质量展开三年举动计划（2021-2023年）》征求意见稿，到2023年，网络安全工业规划超越2500亿元，年复合增加率超越15%；推进要点职业加大网络安全投入，在电信等要点职业网络安全投入占信息化投入份额达10%。此外，国家发改委、工信部发布的商密专项、工业强基计划等顶层专项方针，进一步引导网络安全中心技能在政务、金融、动力、交通、政法等范畴的继续落地。3）公司层面：公司作为数据安全龙头，环绕数据安全的需求高增，活跃对接国家顶层规划，展开数据安全要点布局，加速加强以暗码为中心的数据分类维护、安全监管办理、安全同享使用等数据安全技能研究和产品研发，要点展开隐私核算，探究数据同享流转新模式。

三、鼓励：10年期长效限制性股票鼓励解锁首年，办理结构表现明显边沿改变。2020年12月，公司公告限制性股票长时间鼓励计划暨首期施行计划，结合近期公司办理结构方面的改变，需从战略意义的高度上了解此次股权鼓励。其表现了中国网安和中国电科集团在《国企改革三年举动计划（2020—2022年）》的布景下，对内经过长效鼓励机制，绑定公司中心办理和技能团队；对外开释活跃信号，重塑公司在工业和资本市场的形象；对上是国企改革三年举动计划的执行，完善中国特色现代企业制度，构成科学有用的公司办理机制；对下10年期（分5批次）股权鼓励，根本确定了公司未来5-10年的运营成绩增加方针。

盈余猜测与出资评级：依据公司在手订单、现金流出、存货状况，咱们保持估计公司2021-2023年EPS分别为0.41、0.54、0.69元，PE分别为128、98、76倍，保持“买入”评级。

危险提示：职业竞赛加重形成产品毛利率下降、商密推行不达预期等

该股最近90天内共有4家组织给出评级，买入评级4家；曩昔90天内组织方针均价为50.0；证券之星估值剖析东西显现，卫兵通（002268）好公司评级为3星，好价格评级为1.5星，估值归纳评级为2.5星。

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