9月1日晚,上交所受理吉祥轿车控股有限公司科创板上市请求。吉祥轿车此次拟募资200亿元,方案用于新车型产品研制及前瞻性技能研制等项目。
拟募资200亿元
招股书显现,吉祥轿车本次拟初始发行的股份数量不超越17.32亿股,占发行后股份总数份额不超越15%。一起,本次发行能够选用超量配售选择权,选用超量配售选择权发行股票数量不超越初始发行股票数量的15%。
吉祥轿车此次拟征集资金200亿元,扣除发行费用后将用于新车型产品研制项目(80亿元)、前瞻技能研制项目(30亿元)、工业收买项目(30亿元)以及弥补流动资金(60亿元)。
吉祥轿车本次拟发行的股票与已发行在外的股票每股面值保持一致,为0.02港元,并以人民币为股票买卖币种在科创板进行买卖。
2017年-2019年,吉祥轿车别离完成经营收入935.53亿元、1073.35亿元、981.39亿元;别离完成归母净利润104.93亿元、124.63亿元、82.15亿元。2020年上半年,吉祥轿车完成经营收入371.21亿元,完成归母净利润23.01亿元。
公司最近一年及一期经营收入下降。吉祥轿车表明,首要由于微观经济周期动摇、职业景气量下降以及疫情等要素影响,导致产品销量下降。
市占率提高
揭露材料显现,吉祥轿车是内地轿车自主品牌龙头企业,于2005年5月在港上市。公司主经营务为乘用车及中心零部件的研制、出产和出售。陈述期内,公司主经营务收入占比均在99%以上。
公司主经营务收入首要来自于境内,2017年度-2019年度及2020年1-6月别离为926.46亿元、1053.02亿元、928.12亿元和351.79亿元,占比别离为99.36%、98.42%、95.12%和95.16%。公司部分产品出口。
销量方面,公司三大品牌(吉祥、领克、几许)算计销量别离为124.71万辆、150.08万辆、136.16万辆及53.04万辆。依据中汽协计算,三大品牌算计销量市占率别离为5.04%、6.34%、6.35%及6.76%,市占率均为国内自主车企之首。公司在售车型掩盖A0级至B级乘用车,在A级和A0级细分商场优势最为显着。吉祥轿车表明,市占率不断上升,凸显了公司产品和品牌的竞赛优势,以及较强的抗危险才能。
陈述期内,公司推出多款新能源和电气化车型,包含纯电动轿车、轻度混合动力轿车以及插电式混合动力轿车等。2019年度,公司新能源和电气化车型(含领克品牌)销量达11.3万辆,同比增速达69%。
注重研制投入
2020年以来,吉祥轿车敞开了全面架结构车年代,构成渠道化、模块化、通用化、标准化的战略道路。新能源和电气化技能方面,公司全面布局48V、混合动力、纯电动、燃料电池等技能道路,强化新能源轿车中心三电技能,尤其是电池办理体系、电控体系等。智能化技能方面,公司注重软件开发才能,在集中式电子电气架构方面在国内车企中处于领先地位;智能驾驭方面,2018年公司在自主品牌中首先推出了搭载L2等级自动驾驭功用的车型,现在正在活跃推进L3等级的自动驾驭技能的研制及工业化。
2017年-2019年及2020年1-6月,公司研制投入别离为56.46亿元、61.79亿元、54.51亿元和21.84亿元,占经营收入的份额别离达6.03%、5.76%、5.55%和5.88%。到6月30日,公司共具有9332件已授权专利。
招股书显现,公司实践操控人操控的部属企业,在同享出行、车联体系、卫星通讯、锂电池梯次使用、充换电基础设施、碳循环制甲醇等职业新模式及前沿技能方面均有布局。上述首要企业环绕出行范畴的革新趋势,在商业模式立异及技能研制方面均有较多探究和堆集,关于公司未来的产品技能发展及商业模式革新优化均将有杰出的协同和推进效果。
东吴证券世界指出,吉祥轿车市盈率只要15倍,登陆科创板有望提高估值。“吉祥轿车具有较强的科创特点。科创板对轿车工业的‘新四化’有强壮的助推效果。”投行人士指出。