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中科曙光(中科曙光液冷服务器销售情况)

wx头像 wx 2022-02-21 04:56:50 6
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<p>2021-11-09东方证券股份有限公司浦俊懿,徐宝龙对中科曙光进行研究并发布了研究陈述《海光信息提交上市请求，公司价值有望迎来重估》，本陈述对中科曙光给出买入评级，以为其方针价位为39.22元，当时股价为28.65元，预期上涨幅度为36.89%。</p><p>中科曙光(603019)</p><p>事情： 根据上交所网站发表，公司参股公司海光信息请求科创板上市并取得受理，拟发行不超越 5.061 亿股（不含选用超量配售选择权发行的股份数量）， 拟征集 91.48 亿元，投入新一代通用处理器、新一代协处理器、先进处理器技能研制中心、科技与开展储藏资金等 4 个项目。</p><p style='text-align: center'></p><p>中心观念</p><p>中科曙光为海光信息最大股东，相关股权价值有望得到重估。此次发行前，中科曙光持有海光信息 6.499 亿股，持股比例 32.1%。 若发行成功，根据招股书遣词， 按发行 5.06 亿股核算，发行后公司将持有海光信息 25.68%股权，坚持海光信息榜首大股东位置。 如发行顺畅，咱们以为海光信息发动发行后，中科曙光持有的股权价值有望得到重估。</p><p>海光信息收入快速增长，商场位置和产品线不断扩张。海光是抢先的国产CPU 厂商，具有 7000、 5000、 3000 三个系列产品， 2018-21H1 收入别离为 4825 万、 3.79 亿、 10.22 亿和 5.71 亿， 自 2019 年逐渐迈入规模化量产阶段。公司收入快速增长，一方面因为相继推出海光 1 号、海光 2 号芯片，在国产 CPU 中处于功能优势位置，另一方面，信创推动了国产 CPU 需求。2021H1，公司深度核算处理器（DCU）已小批量出产，有望成为收入增长点，功能更强壮的海光 3 号、 4 号 CPU 芯片也别离处于验证和研制阶段。</p><p>信创龙头位置继续强化，生态系统不断完善。曙光是信创服务器龙头，在高功能核算范畴积累了深沉的技能根底和客户信赖度，职业信创试点中占有了较高的比例。公司 2020 年征集资金，投向 IO 模块研制与工业化、 BIOS 发动固件和 BMC 办理固件等产品与技能范畴，环绕国产高端 CPU 进行中心模块的布局，并继续拓宽云、高端运算、存储、网全、自主软件等核算生态。咱们以为，公司作为信创龙头的职业位置有望继续强化，中心产品与生态系统不断完善， 有望充沛获益于工业盈利。</p><p>财政猜测与出资主张</p><p style='text-align: center'></p><p>咱们猜测公司 21-23 年 EPS 别离为 0.74/0.96/1.23 元。据可比公司估值水平，给予公司估值为 21 年 53 倍 PE，对应方针价 39.22 元，保持买入评级。</p><p>危险提示</p><p>方针不及预期；职业竞赛加重；研制不及预期；海光成绩不及预期；交易约束；发行及征集不确定危险</p><p>该股最近90天内共有7家组织给出评级，买入评级5家，增持评级2家；曩昔90天内组织方针均价为37.11；证券之星估值剖析东西显现，中科曙光（603019）好公司评级为3.5星，好价格评级为2.5星，估值归纳评级为3星。</p>
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