10月15日晚间,大发地产集团有限公司发布公告表明,额定发行于2022年到期的1.3亿美元优先收据。
上述额定发行收据,预期将由穆迪投资者服务评级为「B3」,一起将与于2020年7月30日发行于2022年到期的1.5亿美元优先收据兼并及构成单一系列。
据了解,于2020年10月15日,大发地产及隶属公司担保人与瑞信、国泰君安世界、海通世界、摩根士丹利、法国巴黎银行、汇丰银行、德意志银行及我国银河世界就额定收据发行缔结购买协议。
大发地产表明,拟将额定收据发行所得金钱净额用于其若干现有债款的再融资,公司可调整其方案以应对不断改变的市况,并因而可重新分配所得金钱净额的用处。
本次成功发行美元优先收据,不只增强了集团的资金保证才能,更近一步表现了境外资本市场对大发地产实力和诺言的认可。所征集资金将用于现有债款的再融资,将优化公司债款结构,下降全体融资本钱,进一步助力公司未来的运营开展。
本次发行在增强海外投资者对大发地产品牌的必定与决心的一起,拓展并加深了公司与海外资本市场潜在投资者的交流,为公司开展战略的进一步施行持续蓄力。
未来,大发地产将持续发挥优势,专心企业增加,锚定稳健财政,不断拓展融资途径,优化债款结构,尽力在资本市场赢得更多重视和喜爱,为企业的高效可持续开展供给有力支撑。
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