雅高控股(03313-HK)发布,于2020年7月22日,配售署理与该公司缔结配售协议,据此,该公司已有条件地赞同由配售署理尽最大努力向不少于六名承配人配售最多4.5亿股配售股份,配价格为每股配售股份0.09港元,而该等承配人及其实益具有人为独立第三方。配售股份将依据一般授权配发及发行。
每股配价格较股份于配售协议日期在联交所所报收市价每股股份0.102港元折让约11.76%;配售股份相当于经配发及发行配售股份扩展之公司已发行股本约11.81%。
董事以为配售事项可以增强集团之财务状况,并且为集团供给额定营运资金以满意任何日后开展及实行职责。配售事项亦为拓阔该公司之股东根底及本钱根底之良机,且契合该公司及股东的整体利益。
预期配售事项之所得金钱总额及所得金钱净额上限将分别为约4050万港元及约4000万港元。预期配售事项之所得金钱净额(i)约1000万港元将用作集团的租金、薪水及大理石加工厂的运营本钱等一般营运资金;(i)约3000万港元将用作于归还集团债款及相关利息本钱。
紧接配售完成后,承配人持股4.5亿股,占比约11.81%。