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002129(002129中环股份股吧)

wx头像 wx 2022-02-20 09:24:03 6
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智通财经APP得悉，国泰君安证券发布研究报告，上调中环股份(002129.SZ)2021-23年EPS猜测至1(+0.13)、1.23(+0.07)、1.62(+0.03)元，给予2021年55倍PE，上调目标价至55(+20.07)元。上调原由于，公司公告2021年上半年成绩预告，成绩高增超预期。公司混改后激起运营生机，光伏大尺度硅片产能快速提高，半导体事务加快推动，继续看好公司后续开展，坚持“增持”评级。

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国泰君安证券首要观念如下：

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光伏：大尺度产能快速提高，盈余才能坚持优异。估计公司Q2完成硅片出货约14GW，G12出货占比提高至约40%，单瓦盈余环比改进。公司技能工艺继续前进，上半年单位产品硅料耗费率同比下降近2%，硅片A品率大幅提高，较大程度改进单位产品毛利率。现在公司单晶硅片总产能已至70GW，其间G12产能约37GW，并方案至年末总产能提高至85GW。当时，大尺度硅片关于下降光伏本钱优势明显，已成职业开展趋势。公司大尺度产能快速提高，技能工艺继续改进，供应链和库存办理超卓，盈余才能有望坚持微弱。此外，估计公司参股新疆协鑫奉献部分出资收益。

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半导体：产销高速增加，事务开展提速。上半年公司半导体产销规划同比提高63%，产品结构进一步完善;新增出资项目顺利开展，为半导体事务加快开展奠定了根底。公司半导体新产品增量敏捷，认证直通率快速上升，事务开展有望加快。该行以为，公司活跃转型现代制作，使用工业4.0出产促进降本增效;混改后内部管理继续优化，迈入开展新阶段。

催化剂：G12及叠瓦盈余才能得到验证、半导体事务加快放量。

危险提示：疫情及交易维护影响全球光伏新增装机。

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