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300344-瑞银：上调万洲(0288.HK)目标价至11港元 评级“买入” – 财经

wx头像 wx 2022-02-20 05:34:00 6
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瑞银发表陈述指，重申对万洲世界(0288.HK)“买入”评级，信任公司股价今年以来已累跌8%体现跑输恒指，已反映公司旗下美国事务盈余跌落方面带来的影响，但指旗下美国包装肉赢利于第三季已开端见到上行趋势，并料改进将继续，首要受惠疫情带来的一次性开端削减，加上美国猪价向下及途径需求后市等，加上在双汇方面料其包装肉分部盈余才能可继续，以为万洲是被市场所轻视，将目标价由10.47港元升至11港元，此适当猜测下一年企业价值对EBITDA的9倍。

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该行指，万洲旗下美国事务方面于今年首三季盈余跌落34%，首要受疫情带来的一次性开端影响，但部分被美国猪价对冲所抵销，考虑到美国生猪方面的亏本仍存在很大的不确定性，信任近期美国猪价反弹底令担忧削减，但以为下流事务包含鲜肉、包装肉等将受惠途径需求复苏及出口至我国的强势。

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至于双汇方面，该行料其包装肉出售2019至2022年的销量年复合增加将复苏至中单位数，首要受惠到需求远景，一起受惠于公司在职业的领导才能及本钱等，料包装肉的高盈余才能料在2020年至2022年仍可继续，但就料赢利扩张空间有限。

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