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600277-大摩：苹果 iPhone 12 需求远超预期 供应商正全力以赴 – 财经

wx头像 wx 2022-02-19 22:02:10 6
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美国投行摩根士丹利昨日称，来自苹果供应链的收益和其他数据标明，iPhone12和iPhone12Pro的需求远强于预期。

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分析师凯蒂·休伯蒂(KatyHuberty)标明：苹果美国供货商曩昔一周的收入和赢利均强于预期，这标明iPhone12需求微弱。

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苹果的7家半导体供货商，包含高通、意法半导体、和德州仪器等都发布了近期收益，季度收入增加超出了商场预期，比商场预期高出7%。

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此外，供货商发布的季度收入指数也比均匀商场预期要高，意味着在阅历了三年的季节性陡峭增加后，总算迎来了季度营收同比增加12%的一天。

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Huberty指出，iPhone12mini和iPhone12ProMax的推迟发布也在验证这种季节性的改变，但供货商的观点也标明新iPhone需求的确超出了他们从前的预期。例如高通标明此次收入高于季节性增加。CirrusLogic称收入远远高于内部预期的12%估值。

该数据还与12月份季度iPhone的销量增加以及当时对已发布机型的需求痕迹相吻合。Huberty指出，iPhone12Pro的交给周期已达25天，与上一周状况相等，这也是该系列机型中周期最长的。

该分析师标明，供应链的数据和较长的交货时刻证明了摩根士丹利高于一致的2021日历年iPhone出货量2.2亿部的猜测。

Huberty的苹果方针价仍为136美元，根据苹果产品事务的5.9倍企业价值出售倍数和苹果服务事务的10.5倍的EV/出售倍数。这样一来，2021年的EV/出售倍数为6.7倍，当年的方针市盈率为33.3倍。

科技快报了解到，苹果昨日收盘报价118.83美元。

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