巨人投资有限公司(巨人投资发债)

<p>Playtika是否可以成为伟人网络改变成绩颓势的要害财物？重视函中，深交所要求上市公司弥补发表重庆赐比、Alpha、Playtika最近两年一期首要财政数据，并阐明财政数据变化状况及原因</p><p></p><p></p><p></p><p>《出资时报》研讨员 余飞</p><p></p><p>由于一项心心念念的财物，伟人网络集团股份有限公司（下称伟人网络，股票代码002558.SZ）足足盘算了好几年，收买之路历经屡次曲折，单是买卖所的重视函都接到过数次。8月24日，该公司再度收到深交所重视函。</p><p></p><p>在收到重视函两天之前，伟人网络发表了一份关于增资上海巨堃网络科技有限公司（下称巨堃网络）暨相关买卖的公告。</p><p></p><p>材料显现，巨堃网络是伟人网络的参股子公司，后者直接持有其48.81%股份。一起，伟人网络全资子公司上海巨道网络科技有限公司（下称巨道网络）持有其0.19%股份，伟人出资有限公司（下称伟人出资）持有其51.00%股份。</p><p></p><p>依据公告，此次巨堃网络的整体股东伟人出资、伟人网络、巨道网络拟依照现在的持股份额对巨堃网络进行同份额增资，增资方法为现金出资，其间伟人出资拟出资15.3亿元，伟人网络拟出资14.6亿元，巨道网络拟出资556万元。增资完结后，巨堃网络的股权结构坚持不变。</p><p></p><p>值得注意的是，两个月前，巨堃网络刚刚经过增资完结对重庆赐比商务信息咨询有限公司（下称重庆赐比）100%股权的收买，然后直接持有Alpha42.04%的股份，而Alpha中心经营性财物为Playtika。</p><p></p><p>也就是说，这一系列的增资终究指向仍是落到了Playtika。而这个标的，正是伟人网络近年来企图经过各种手法归入囊中的财物。</p><p></p><p>依据伟人网络介绍，Playtika是“一家以大数据剖析及人工智能为驱动的高科技互联网公司”，现在首要将大数据剖析及人工智能技术运用于休闲交际类网络游戏的研制、发行和运营，事务散布在美国、欧洲、澳大利亚等海外商场。</p><p></p><p>此次增资公告发表后，深交所也随即向伟人网络下发重视函，要求该公司就增资资金来源，对公司现金流及事务展开发生的影响，以及Playtika最近两年一期首要财政数据等问题进行解说阐明。</p><p></p><p>执着收买Playtika</p><p></p><p>以游戏发家的伟人网络，从前因现象级游戏《征程》名声大噪。</p><p></p><p>而伟人网络的资本商场之路并非在A股敞开。2007年11月该公司挂牌美国纽交所，在前一轮中概股回归大潮中，其于2016年5月经过借壳世纪游轮登陆深交所中小板。</p><p></p><p>借壳上市不久，伟人网络就向外界透露了一条重磅信息，由伟人集团领衔的我国财团将收买以色列棋牌游戏公司Playtika。</p><p></p><p>据介绍，Playtika创建于2010年，总部设于以色列，是一家以休闲交际棋牌类游戏为中心事务的网络游戏公司。2011年，Playtika被美国博彩巨子凯撒文娱集团收买，旗下首要游戏产品有六个，包含Slotomania（老虎机游戏）、WSOP（扑克类游戏）等。</p><p></p><p>2016年7月，伟人网络发布公告表明，公司拟经过旗下全资子公司伟人香港作为发起人，与泛海出资、上海瓴逸等财团一起出资在开曼群岛增资建立持股公司Alpha，并以Alpha作为主体收买Playtika。</p><p></p><p>2016年10月，伟人网络发表公告称，拟以非公开发行股份及支付现金方法收买Alpha的100%股份，总价305亿元。</p><p></p><p>不过，这项规划巨大的收买十分曲折。收买事项历经暂停审阅、撤回请求文件、调整买卖方案、间断检查，终究宣告完结。</p><p></p><p>2019年7月，伟人网络声称撤回原请求，收买方案由发行股份改变为现金收买，买卖金额从305亿元缩至110.98亿元，收买Alpha的股份份额也从99.98%减至42.3%。</p><p></p><p>现金收买方案终究也未能成行。2019年11月4日，伟人网络正式宣告，公司决议停止收买Playtika的持股途径Alpha。</p><p></p><p>关于其间原因，该公司公告表明，“鉴于本次严重财物重组的Alpha或其子公司拟寻求海外上市，因Alpha体量较大，为防止触发触及分拆上市的相关约束性规则，经伟人网络董事会审慎研讨，公司决议停止谋划本次严重财物重组事项。”</p><p></p><p>但从后续来看，伟人网络明显没有抛弃Playtika。本年7月，伟人网络公告称，子公司巨堃网络于近来经过增资完结了对重庆赐比的收买，具有其100%的权益。重庆赐比持有Alpha总股本的42.04%。</p><p></p><p>随后，伟人网络在8月18日发表，为“满意巨堃网络的长时间战略开展方针，一起为下降巨堃网络财政杠杆及融资本钱”，公司将与伟人出资同等份额进行增资。</p><p></p><p>屡遭问询</p><p></p><p>有业内人士剖析称，伟人网络之所以对Playtika如此倾慕，或与其不断下滑的成绩相关。</p><p></p><p>2017至2019年，伟人网络别离完成经营收入29.07亿元、37.8亿元和25.71亿元；同期净利润出现下滑趋势，别离完成净利润12.9亿元、10.69亿元和7.62亿元。</p><p></p><p>并且，在2018年监管压力下剥离互联网金融事务后，伟人网络的事务板块愈加有限，只能寻求更多增加途径。</p><p></p><p>从对Playtika收买的热心程度来看，这项财物似被伟人网络寄予厚望。但Playtika旗下游戏是否存在法律法规制止或约束的内容，也是监管方重视的要点。</p><p></p><p>对此深交地点7月份从前向上市公司下发重视函，要求该公司弥补阐明标的财物是否存在涉嫌赌博行为，买卖是否契合主管部门的政策规则。</p><p></p><p>在回复中伟人网络表明，Playtika并不触及赌博，且本次买卖为内资公司重庆赐比的增资买卖，已办理结束工商改变登记手续，无须事前获得其他政府监管组织的批阅或存案。</p><p></p><p>此外，值得重视的是，从上一年严重财物重组事项停止后，伟人网络先后于2019年9月和2020年1月对巨堃网络增资11.28亿元、2.29亿元，加上本次增资，伟人网络已算计对巨堃网络增资28.27亿元。</p><p></p><p>这笔资金关于伟人网络来说不是小数目。财报显现，到2020年一季末，伟人网络的货币资金为37.21亿，一年内到期的非活动负债5.94亿。</p><p></p><p>对此，深交所要求公司就资金来源进行弥补阐明，包含自有资金及银行借款、财物办理方案、信任等各类筹资途径及所占份额。</p><p></p><p>如此苦心之下，Playtika是否可以成为伟人网络改变成绩颓势的要害财物？重视函中，深交所亦要求公司弥补发表重庆赐比、Alpha、Playtika最近两年一期首要财政数据，并阐明财政数据变化状况及原因。</p><p></p><p>此外，有关巨堃网络的疑问也被提及。巨堃网络为伟人网络实践操控人史玉柱操控的企业，数据显现，巨堃网络2019年度净利润为25.21万元，2020年一季度净利润为亏本26.10万元，2019年、2020年度均未获得经营收入。</p><p></p><p>重视函中要求上市公司阐明巨堃网络2020年一季度净利润亏本的原因，以及巨堃网络直接持有Alpha股权后对公司2020年成绩的影响。</p><p></p><p>一起，针对增资暨相关买卖的必要性，是否构成对控股股东、实践操控人及其相关方供给资金，是否存在危害上市公司和出资者利益的景象，也在重视函中提及。</p><p></p><p>伟人网络2017年至2019年净利润增加率状况</p><p></p>