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关注：完美环球披露重大资产收购预案收购完美世界

wx 2021-11-21 14:09:37 6

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预案显示，完美环球实控人池宇峰持有完美数字科技90%股权，完美数字科技持有完美世界75.02%股权。公司拟以19.53元/股向完美数字科技、石河子骏扬共计发行6.14亿股，收购完美世界100%股权。募集配套资金拟以23.56元/股，向池宇峰、员工持股计划(一)、员工持股计划(二)、招商财富-招商银行-完美 1 号专项资管计划发行不超过2.12亿股。

配套募集资金方面，16亿元拟用于影视剧投资项目、12亿元拟用于游戏的研发运营与代理项目、8亿元拟用于多端游戏智能发行平台、8亿元拟用于偿还银行，以及6亿元补充流动资金。

完美世界是中国领先的网络游戏开发商、发行商和运营商，自成立之日起，公司从客户端游戏领域出发，先后涉足了网页游戏、移动网络游戏和电视游戏，推出了《完美世界》、《武林外传》、《完美世界国际版》、《诛仙》等客户端网络游戏，《Touch》等网页游戏，《魔力宝贝》等移动网络游戏，以及《无冬 OL》Xbox 版等电视游戏产品，并代理了《DOTA2》等国际知名游戏产品。

2014 年完美世界实现营业总收入37.5亿元，归属于母公司股东净利润4.6亿元;2015 年 1-9 月，完美世界实现营业总收入28.3亿元，归属于母公司股东净利润亏损2亿元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润1.1亿元。

完美世界 100%股权截至评估基准日 2015 年 9 月 30 日，完美世界合并报表归属于母公司股东净资产账面价值为 2913.34 万元，采用收益法评估企业股东全部权益价值为120.3亿元，增值率 41201.77%。

对于本次交易拟注入资产的评估增值率较高，公司表示，主要原因是标的公司主营业务为网络游戏，经营过程中主要是人力资本投入，同时运营中的优质游戏产品未在账面资产中体现，账面资

产不能全面真实反映企业的真实价值;另外 2015 年完美世界收购同一控制下企业的会计处理及分红导致账面净资产下降。标的公司优秀的团队、丰富的行业经验、广受市场欢迎的游戏产品将会给企业带来溢价。

完美数字科技、石河子骏扬承诺完美世界2016年度、2017年度及2018年度实现净利润分别不低于7.55亿元、9.88亿元、11.98亿元。

完美环球表示，目前公司主要从事影视剧的制作、发行及衍生业务，目前已拥有了较为稳定

的盈利能力，在国内形成一定的影响力。在此基础上，为了增强其抗风险能力，寻找新的利润增长点，提升公司的核心竞争力，上市公司拟通过本次重大资产重组，引入同属文化行业的其他优质资产，更好地保障股东的利益。

本次交易完成后，完美世界可实现与A股资本市场的对接，进一步推动其网络游戏业务的发展，并有助于巩固公司在该行业内的龙头地位。网络游戏行业与影视行业之间存在较强的协同效应，可以帮助提升公司在文化行业中的地位。

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