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wx头像 wx 2022-02-17 22:23:19 6
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2022-01-27开源证券股份有限公司吕明对苏泊尔进行研究并发布了研究陈述《公司信息更新陈述：原材料扰动致成绩短期承压，看好2022年成绩康复弹性》，本陈述对苏泊尔给出买入评级，当时股价为54.52元。证券之星数据中心依据近三年发布的研报数据核算，该研报作者对此股的盈余猜测准确度为79.08%，对该股盈余猜测较准的剖析师团队为中金公司的姜雪烽。

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苏泊尔(002032)

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收入坚持稳健增加，看好长时间竞赛优势进步，坚持“买入”评级

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公司发布成绩预告，估计2021年总收入215.85亿元（+16.07%），2021Q4收入59.20亿元（+11.87%）；2021年归母净利润约18.77~20.13亿元，同比增加1.67%~9.03%，2021Q4归母净利润为6.36~7.72亿元，同比-16.90%~+0.87%。考虑到原材料价格仍处较高位，咱们下调盈余猜测，估计2021-2023年归母净利润19.84/23.57/26.96亿元（此前猜测2021-2023年归母净利润为21.09/24.30/27.90亿元），对应EPS为2.45/2.91/3.33元，当时股价对应PE为22.2/18.7/16.4倍。考虑公司途径变革、品类扩张稳步推动，长时间优势有望进步，坚持“买入”评级。

获益途径变革+拓品作用明显估计内销坚持稳定增加，外销估计坚持较好增加

（1）内销事务：估计营收较同期坚持稳定增加，其间线上途径估计在经销转直营等途径变革下坚持稳健增加。魔镜数据显现，2021年公司厨房电器线上淘系销售额同比+11.55%，2021Q4销售额同比+6.03%。此外公司拓品收效明显，2021年公司日子电器线上淘系销售额同比+55.18%，2021Q4销售额同比+92.95%；奥维云网数据显现，2021年公司清洁电器线上销售额同比+58.24%，其间2021Q4销售额同比+52.63%。（2）外销事务：估计2021年公司与SEB相关出口额70.27亿元（+28.8%），其间估计2021年10月27日至2021年末相关出口额14.36亿元（+15%），在SEB订单稳步搬运的布景下估计外销仍将坚持较好增加。

产品结构优化+途径变革盈余+原材料价格企稳回落，成绩康复弹性较大

展望2022年，内销获益职业较高景气，持续看好日子/清洁电器等高毛利产品驱动成绩增加，叠加途径变革盈余提振线上盈余以及原材料价格企稳回落，内销盈余才能有望进一步进步。外销事务凭仗竞赛优势估计坚持稳定增加，盈余才能估计在新一轮定价调整驱动下逐渐康复。归纳来看，公司短期成绩康复弹性较大。

危险提示：原材料提价、SEB订单搬运海外、汇率动摇等

该股最近90天内共有19家组织给出评级，买入评级15家，增持评级4家；曩昔90天内组织方针均价为66.46；证券之星估值剖析东西显现，苏泊尔（002032）好公司评级为4星，好价格评级为3.5星，估值归纳评级为4星。(评级规模：1 ~ 5星，最高5星)

以上内容由证券之星依据揭露信息收拾，如有问题请联络咱们。

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