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光库科技(光库科技怎么样)

wx 2022-02-17 21:33:07 6

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光库科技成立于2000年，2017年在深交所创业板挂牌上市。公司传统事务聚集光纤激光器材和光通讯器材，在部分细分范畴，如高功率隔离器和高功率光纤光栅，全球市占率均达50%以上。2020年1月，收买Lumentum旗下的铌酸锂调制器产线，开端向电信级铌酸锂高速光调制器芯片及器材商场开辟。同年，公司发动定增扩产，进一步加码该范畴。

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薄膜铌酸锂功能杰出生长空间大

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数据爆发式增加不断对传输间隔和容量提出更高要求，铌酸锂具有传输间隔长(100公里以上)容量大(100G以上)等特色，因而其重要性日趋凸显。这其间，薄膜铌酸锂在功能、尺度、本钱视点之于体资料铌酸锂有进一步的提高，因而是当下铌酸锂计划的首要开展方向。未来在调制器范畴，若薄膜铌酸锂计划发动大规模量产使用，则跟着使用场景的不断下沉与拓宽，咱们估计2024年有望收成百亿人民币的商场空间。而若非通讯范畴的需求加快放量，则两相叠加商场空间有望进一步扩展。

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定增扩产驱动成绩加快开释

公司在铌酸锂范畴技能储备丰厚，技能团队实力强壮，2020年末发动定增，一方面继续加码下一代薄膜铌酸锂调制器芯片研制，另一方面旨在新增8万件铌酸锂调制器芯片及器材产能。此次定增将助力公司完结转型，项目达产后，公司将具有完好的芯片规划、出产、封装、测验才能，完成铌酸锂光芯片的IDM形式开展，进一步稳固本身在业界的竞赛优势。而且，跟着未来几年定增扩产推进成绩加快开释，有望翻开公司生长空间。

出资主张

公司是当时国内稀缺的铌酸锂光芯片及器材供货商，技能储备丰厚技能团队实力强壮，定增有望推进公司向铌酸锂光芯片的IDM形式开展。未来，公司将充沛获益于薄膜铌酸锂优异功能所带来的较大商场空间，定增所扩产能有望为公司供给较强的成绩增加动力。咱们猜测公司2021-2023年营收别离达6.59、9.98、13.53亿元，归母净利润1.47、2.47、3.48亿元，对应PE倍数52x、31x、22x。咱们选取MCU龙头乐鑫科技、兆易立异、中颖电子，多媒体终端SoC龙头晶晨股份作为可比公司。依据wind共同预期，现在可比公司2021年与2022年的PE在58x和42x。初次掩盖，给予公司“引荐”评级。

危险提示：铌酸锂扩产进展不及预期、职业竞赛加重危险、新式薄膜铌酸锂技能道路开展不及预期。

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