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沃特股份(沃特股份全球唯一)

wx头像 wx 2022-02-16 21:22:31 6
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今日的商场中大消费变成了“巨细废”，龙头也好，小盘股也好，一锅通杀，留下一地鸡毛。消费股作为三季度主力基金的首要装备的板块在今日体现极端差劲，主力组织也在此刻纷繁躲避危险。纵观盘面，除了耳机概念都变成了呼伦贝尔大草原，且耳机也在尾盘下行，回光返照的最终一点回光也在最终扛不住了。现在的主力资金都装备了许多的龙头股，匿伏了一下未来有生长预期的个股，咱们今日精选了一支在未来或许安稳生长的个股：沃特股份。

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沃特股份是国内新材料范畴的领航者之一。现在是国内仅有可为高频PCB（印制电路板）供给PTEE（聚四氟乙烯）的企业，一起也是全球仅有可为5G供给全工业高分子材料解决方案的企业，作为国家高新技能企业，公司具有发明专利近300项，其间过半数为世界发明专利。

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就公司所在职业而言，在5G年代，伴跟着高频、高速、高数据量的技能要求，许多原有的中低频通讯材料会被筛选，而PCB，尤其是高频PCB，因为介电特性和信号传输速度方面具有不行代替性，未来在基站的多部分元器件用量的大幅添加指日可下。与此一起，阵列天线技能的完成使5G基站大幅进步了天线容量，进步了单基站PCB的运用量。此外，因为高频电磁波自身穿透性差的原因，5G小基站的建造规划会远高于4G年代，这也促进了高频PCB在内的高频通讯材料规划的添加。但此类材料大多为美日所独占，我国作为PCB运用榜首大国，高频产品仍依赖于进口，国产代替需求激烈，未来龙头企业将会获益。

一起，天线技能的革新推动了LPC(液晶高分子材料)，跟着手机通讯运用的无线电波频率逐渐进步，LCP因为电学性质非常优异，介质损耗与导体损耗小，可以运用于毫米波的处理；热可塑性强，简单完成多层叠层在5G天线运用中逐渐添加，其优异的功能，亲民的价格，已经成为干流设备出产厂商的心头好。未来商场需求确定性强，需求量旺盛，商场空间足够。

沃特股份作为老牌的材料出产厂商、国内仅有可供高频PCB用PTFE的企业，凭借于5G基站关于高频PCB的需求，未来公司有望凭借于此快速开展，一起，国产代替的大环境也会主力公司的上涨。跟着5G基站的建造不断加速，公司业绩也会逐渐开释。在LCP产品上，公司填补了国内LCP材料上的空白，是国内LCP龙头企业，在全国是榜首，一起在全球商场上竞赛力都居于领先地位，跟着5G相关设备商业化以及公司膜产品验证进程的加速，公司LCP膜材料运用有望打破、完成进口代替。

咱们以为公司作为全球仅有一家具有接连法出产全系列LCP树脂及其复合材料制备技能的企业，产品技能已达世界领先水平。这将为公司LCP材料未来在5G、传感器及其它精细电子范畴的运用供给厚实的根底。跟着5G相关设备商业化以及公司膜产品验证进程的加速，公司LCP膜材料运用有望打破、完成进口代替。一起做为全球仅有可为5G客户供给从基站到终端、从高频线路板基材到高频高速连接器再到摄像头模组的全工业链高分子材料解决方案的企业，未来公司将高速开展。

咱们估计公司2019-2021年净利润5818万、9011万、1.5亿，2019--2021对应的每股收益分别为0.41元、0.64元、1.03元，对应市盈率为54.73倍、35.71倍、23.84倍。其对应合理估值的股价应为28--30元邻近。

未来影响公司业绩的首要因素在于5G进程不达预期；客户浸透因为认证、技能等原因不及预期；环保方针下本钱抬升；职业竞赛加重；下流需求环境改变。

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