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广发优选基金(601618股票)

wx头像 wx 2022-02-16 13:22:32 6
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假如有这么一只基金，近5年以来年化收益8.07%，且前史最大回撤有99.92%的概率低于-4%、有89.93%的概率低于-2%，那么它会是一只什么类型的基金呢？

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不错，以上数据描绘的便是广发趋势优选灵敏装备混合基金（简称广发趋势优选），基金代码000215。

广发趋势优选建立于2013-09-11，到2020-6-30基金规划为51.23亿元，到2020-7-31累计净值1.9855元，建立以来总收益105.01%，折合年化收益为10.98%。

下图为广发趋势优选基金净值前史走势与沪深300指数比较图。

（上图中，绿色曲线为广发趋势优选的累计净值，即依照现金分红核算的净值；赤色曲线为调整后净值，即依照盈余转投核算的净值。而黑色曲线是沪深300指数走势。）

除掉前期数据，调查它近5年的成绩体现，实践年化收益水平为8.07%，最大回撤为-4.91%，且有挨近90%的时刻出资最大回撤不超越-2%。

选用最大回撤的说法，或许不行直观。下面，咱们无妨换一个视点，回测出资期6个月和1年的收益状况，详见下图。

最近5年内，出资广发趋势优选持有期6个月，盈余概率为94%，且均匀收益为3.95%；持有期1年，则盈余概率为100%，均匀收益为8.31%。

如此看来，广发趋势优选或许间隔“趋势”两个字比较远，反而能够说是体现十分稳健，有点相似固定收益基金的意思。

广发趋势优选，看姓名好像是股票型基金，其官方标识也确实是混合型股票基金。可是，从基金的财物装备视点看，它却基本上算是一只债券型基金。

由上述财物装备图可见，广发趋势优选建立之初股票财物（上图蓝色柱线）占比均匀80%以上，契合股票型基金的装备规范。不过，通过2015年上半年之后，债券财物（上图赤色柱线）比重逐步上升，到2020-6-30期间均匀占比约70%，很挨近于债券基金的装备规范。

因而，广发趋势优选可谓是披着“混合型”股票基金的外衣，实质上财物装备更挨近于债券型基金，许多时分便是一只不折不扣的“二级债基”。

咱们把广发趋势优选界说为一只债券型基金，调查其过往成绩，在现有的600多只混合债基中大约能够排进前20名，体现仍是十分不错的。

总体上看，广发趋势优选算尽管有点名不虚传，但也算得上是成功踏平牛熊市的基金。牛市的时分，它体现不如大盘；熊市的时分，它基本上还能保持稳步上涨趋势。终究的结果是，基本上保持着与大盘相同的涨幅，而不需要出资者接受大幅回撤的苦楚。

基金的这种收益-危险特色，就比较合适极点保存的出资者了。只需不是在2007年、2015年这样的大牛市山顶买入，其他时刻买入后长时间持有，大约率能够稳稳取得七八个点左右的收益。

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