股票600219(股票601872)

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

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重要内容提示：

国信证券股票代码,国信证券股票代码

●本次配售添加的股份总数为2,699,378,625股

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●本次配股新增股份上市流转日为2018年11月9日

●本次配股上市后公司股本总数变更为11,950,481,520股

一、重要声明与提示

上海证券买卖所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的定见，均不标明对本公司的任何确保。山东南山铝业股份有限公司（以下简称“南山铝业”、“本公司”、“公司”、“发行人”）及保荐安排提示广阔投资者留意，凡本上市布告书未触及的有关内容，请投资者查阅2018年10月19日刊载于上海证券买卖所网站（http://www.sse.com.cn）的本公司配股说明书全文及相关文件。

参与本次配股的本公司控股股东南山集团有限公司（以下简称“南山集团”）及其全资子公司山东怡力电业有限公司依据《中华人民共和国证券法》等有关规矩，许诺在本次配股增发股份上市之日起6个月内不减持本公司股份，若违背前述许诺，减持所获收益归本公司一切。本公司董事、监事和高档办理人员所持本公司股份的变化遵循《上市公司董事、监事和高档办理人员所持本公司股份及其变化办理规矩》履行。

二、 股票上市状况

（一）编制上市布告书的法令依据

本上市布告书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行办理办法》、《上海证券买卖所股票上市规矩》等相关法令、法规和规章的规矩编制，旨在向投资者供给有关本公司本次配股新增A股股票上市的基本状况。

（二）股票发行的核准状况

本次配股发行为中国证券监督办理委员会《关于核准山东南山铝业股份有限公司配股的批复》（证监答应【2018】1316号）文件核准。

（三）股票上市的核准状况

经上海证券买卖所赞同，公司本次配股配售的2,699,378,625股人民币一般股将于2018年11月9日起上市流转。本次配股发行完成后，本公司股权散布仍契合《上海证券买卖所股票上市规矩》规矩的上市条件。

（四）本次配售股票的上市相关信息

1、上市地址：上海证券买卖所

3、股票简称：南山铝业

4、股票代码：600219

5、本次配股发行前总股本：9,251,102,895股

6、本次配售添加的股份：2,699,378,625股

7、本次配股完成后总股本：11,950,481,520股

8、股票挂号安排：中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司

9、上市保荐安排：国信证券股份有限公司

三、发行人、控股股东和实践操控人状况

（一）发行人基本状况

中文名称：山东南山铝业股份有限公司

英文名称：Shandong Nanshan Aluminium Co., Ltd.

股票上市地：上海证券买卖所

股票简称：南山铝业

股票代码：600219

注册资本：9,251,102,895元（发行前）；11,950,481,520元（发行后）

法定代表人：宋发达

董事会秘书：隋冠男

居处：山东省龙口市东江镇前宋村

邮政编码：265718

联络电话：0535-8616188

联络传真：0535-8616230

（二）本公司董事、监事及高档办理人员持有本公司股份状况

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（三）发行人控股股东和实践操控人的状况

1、发行人控股股东状况

发行人控股股东为南山集团，到2018年9月30日，南山集团直接持有南山铝业股票2,180,657,742股，占上市公司股本总额的23.57%；经过全资子公司怡力电业直接持有南山铝业股票2,163,141,993股，占上市公司股本总额的23.38%。南山集团及其共同行动听算计持有南山铝业股票4,343,799,735股，占上市公司股本总额的46.95%。

南山集团建立于1992年7月16日，注册资本10亿元，法定代表人为宋建波先生。现在，南山集团及其操控的企业（除南山铝业外）的主营事务为纺织、旅行、教育、修建、房地产、酒店、商贸、航空、金融等事务。

2、发行人实践操控人

南山村乡民委员会持有南山集团51%的股权，为南山铝业实践操控人。

南山村乡民委员会坐落山东省龙口市东江镇，为乡民自治安排，首要经营办理公共事务。南山村乡民委员会成员4人：主任宋作文，副主任宋强田，委员孙志亮和孟祥照，以上四人之间无亲属关系。南山村委会依据《中华人民共和国乡民委员会安排法》及其他相关法令法规的规矩建立，乡民委员会会议由乡民委员会主任担任招集和掌管，乡民委员会整体成员参与；乡民委员会决议问题时，采纳少数服从多数的准则，1/2以上成员赞同算经过。

（四）本次发行完成后发行人股本结构变化状况

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（五）本次配股发行完成后，发行人前十名股东持股状况

本次发行完成后公司股本总额为11,950,481,520股。到2018年11月2日，公司前十名股东持股数量及持股份额状况如下：

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四、本次股票发行状况

（一）发行数量：实践配售2,699,378,625股，其间2,050,436,028股为网上配售，648,942,597股为网下配售。

（二）发行价格：1.70元/股

（三）发行方法：无限售条件流转股股份采纳网上定价发行方法，经过上交所买卖系统进行；有限售条件流转股股份采纳网下定价方法发行，由主承销商担任安排施行。

（四）征集资金总额：4,588,943,662.50元

（五）发行费用总额及每股发行费用：本次发行费用总额为44,457,953.60元（不含增值税，包含承销保荐费用、律师费用、会计师费用、信息发表费用、配股挂号及其他费用），每股发行费用为0.02元

（六）征集资金净额：4,544,485,708.90元

（七）征集资金验资状况：山东和信会计师事务所（特别一般合伙）为本次发行的资金到账状况进行了审验，并出具了《验资陈述》（和信验字（2018）第000072号）。

（八）发行后每股净资产：3.12元（按2017年年报归属于于母公司的一切者权益加上本次发行征集资金净额，除以本次发行后总股本核算）

（九）发行后每股收益：0.13元（按2017年年报归属于母公司一切的净利润，除以本次发行后总股本核算）

五、其他重要事项

发行人自配股说明书刊登日至本上市布告书刊登前未产生可能对发行人有严重影响的其他事项。

六、上市保荐人及其定见

（一）保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司

工作地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人：何如

保荐代表人：孙婕、张群伟

项目协办人：郑文英

项目组其他人员：柳志强、王琢、栾小飞

电话：021-60933183

传真：021-60936933

（二）保荐人的保荐定见

上市保荐人国信证券股份有限公司对山东南山铝业股份有限公司上市文件所载材料进行了核对，以为：

发行人本次配股股票请求上市契合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行办理办法》、《上海证券买卖所上市规矩》等有关法令、法规的规矩，本次配股股票具有在上海证券买卖所上市的条件。国信证券股份有限公司乐意引荐山东南山铝业股份有限公司本次配股的股票上市买卖。

特此布告。

山东南山铝业股份有限公司

2018年11月6日