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冠群驰骋投资管理有限公司-快手绩后大跌超10%创上市新低遭多家机构下调目标价 &#8211; 财经

wx 2022-02-16 04:21:43 6

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快手(1024.HK)今天跳空跌落，一度跌超10%创上市新贱价。公司昨夜发布成绩显现，2021年一季度收入170亿人民币，同比增36.6%；净亏本577.5亿元，调整后净亏本49.2亿元。毛利率由2020年同期的34.2%提升至2021年第一季度的41.1%。

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成绩解读：

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营销收入成大头快手求索盈余之路

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尽管还没有盈余，但在改进收入结构这件事上，快手一直在尽力，这也直接提升了毛利率。5月24日，快手发布了2021年一季度财报，总收入170.2亿元，同比增加36.6%，其间营销服务(即磁力引擎)收入占比超越50%，摆脱了对直播事务的依靠。多事务扩大让快手的毛利率从上一年同期的34.2%涨到2021年一季度的41.1%，出售本钱占总收入的份额从上一年同期的65.8%降到2021年一季度的58.9%，这让快手在求索盈余的道路上又向前了一步。

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快手广告收入占比首超50%优先股兑换连累账面亏本

三大中心事务中线上营销服务、直播、包含电商在内的其他服务在总营收上的占比，由上一年同期的47%、43.6%、9.4%，变为本季度的50.3%、42.6%、7.1%。其间广告收入对总收入的奉献初次超越50%。今天收盘，快手股价232港元，跌3.17%，总市值9657亿港元。

快手Q1财报：直播收入同比下滑19.5%广告营收占比初次过半

用户数据方面，快手的均匀日活用户数为2.95亿，上一年同期为2.53亿；均匀月活用户数为5.19亿，上一年同期为4.95亿；每位日活用户日均运用时长从上一年的85.2分钟增加至99.3分钟。陈述期内，快手的线上营销服务收入同比增加161.5%至86亿元，占总收入的比重初次过半到达50.3%，上一年同期占比为26.3%。线上营销服务表现的主要是快手广告收入，第一季度，快手的广告主数量是2020年同期的两倍以上。

大行评级：

中金降快手(01024.HK)目标价至316港元保持跑赢大市

中金降快手(01024.HK)目标价至316港元，保持跑赢大市。快手发布，到2021年3月31日止三个月，收入约为170.19亿元(人民币，下同)，同比增加36.6%。运营亏本约为72.92亿元，同比增加45.1%。期内亏本约为577.51亿元，同比增加89.4%。

野村降快手(01024.HK)目标价至273港元保持买入

野村降快手(01024.HK)目标价至273港元，保持买入。2021年第一季度，快手的我国运用程序及小程序的均匀日活泼用户到达3.792亿，同比增加26.4%，环比增加20.0%。快手运用均匀日活泼用户及均匀月活泼用户在2021年第一季度别离到达2.953亿及5.198亿，一起每位日活泼用户的日均运用时长在2021年第一季度进一步提升至99.3分钟，同比增加16.5%，环比增加10.5%。

汇证降快手(01024.HK)目标价至350港元保持买入

汇证降快手(01024.HK)目标价至350港元，保持买入。快手发布，到2021年3月31日止三个月，收入约为170.19亿元(人民币，下同)，同比增加36.6%。运营亏本约为72.92亿元，同比增加45.1%。期内亏本约为577.51亿元，同比增加89.4%。

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