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基金科讯-巨丰投顾：A股迎来大分化！牛市后半程 你准备好了吗？ – 财经

wx头像 wx 2022-02-16 04:04:43 6
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观念：滞胀以及过热的信号开端逐渐开释，经济复苏尽管仍处于加快状况，可是经济复苏现已进入了后期，伴随着经济复苏进入后期以及流动性边沿收紧之际，接下来实质性收紧也将是趋势，这对股市来时不是好消息。并且阅历2月中旬以来的跌落之后，商场牛市格式也有望产生较大改动，牛市仍然没有完毕，可是现已进入牛市后期，全体性时机并不显着下，要注意局部性的板块以及局部性的牛市时机。

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全天，沪深两市高开低走，接连昨日以来的调整趋势。盘面上看，银行股强势表现下，沪指表现相对坚硬，但医药、半导体大跌之下，创业板单边下挫，深成指全体跌落。此外，基金重仓股也在持续走低，连累指数表现，而金融以及资源股等周期类种类接连此前强势。

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此前，咱们屡次提示商场现已进入牛市的后半程，许多出资者反诘，牛市还没见着又谈何牛市后半程？实际上，从2019年以来的这波牛市，现在还在进行傍边，但从上一年下半年开端，实际上全局性的牛市现已完毕，结构性的牛市在逐渐敞开。

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2019年以来，伴随着流动性的逐渐宽松，资金推进的全局性牛市敞开，简直一切板块和指数都阅历了两波会集性的上涨。不过，上一年下半年之后，流动性边沿收紧敞开，伴随着科技股的首先调整，生长类种类全体迎来回调的趋势，也预示着全局性牛市完毕。可是，经济复苏仍在接连，流动性也保持稳定，商场向好趋势的实质没有产生改动，所以牛市格式还在，只不过进入了牛市的后半程。

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关于牛市后半程，最典型的特征便是局部性的牛市，也便是说部分板块以及部分个股的牛市。结合当时商场的状况，主要为“轻视值、强成绩”的倾向。一方面，在大都板块接连上涨之后，无论是价值仍是生长，估值都相对较高，而组织资金现已分解之下，关于轻视值等安全边沿的考虑是大概率工作。此外，阅历了一波会集的杀跌之后，商场关于成绩的寻求不断添加，尤其是一季报成绩对上市公司的影响之后，成绩成为股价新的支撑点。

回到盘中，新年以来，抱团股的会集回调之后咱们看到，以银行为首的金融股表现杰出，而资源股等顺周期种类更是强者恒强，一批成绩比较好的种类也在不断抬升股价。而与此同时，咱们看到包含医药、白酒、轿车等许多生长类的种类，除了部分龙头坚硬外，其他大都走呈现出调整的趋势，其中心的要素便是由于大涨之后过高的估值。而关于高估值，假如没有更好的成绩匹配的话，估值的回归都是早晚的工作。

所以，最近医药等生长股的跌落，其实不仅仅是咱们看到的外表的利空消息，其中心的实质还在于估值的高企，而这样的跌落，也不是今日才开端，也不会是今日就完毕。而经济复苏提振的周期股，轻视值的银行以及强成绩的种类，上涨也不是今日才有，也不会今日就完毕。

牛市的后半程现已降临，最近两日表现得酣畅淋漓。这种行情下，仅是部分板块以及部分个股的行情，也便是咱们常常说的结构性行情。所以关于五一之后的危险和时机，都要睁大眼睛。时机方面看，此前重复提及的金融以及顺周期、消费龙头种类等可持续重视，而关于成绩支撑的半导体、证券等超跌种类，也可逢低恰当的重视，而没有成绩以及估值过高的种类，主张尽量不要触碰。

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