杭电转债-齐鲁银行推迟打新日期 什么情况？137万市值可顶格打 又一高中签率新股来了 – 财经

首家在新三板上市转板A股的齐鲁银行，刚刚宣告将推延上、下申购至2021年6月7日。

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5月14日，齐鲁银行发表初次揭露发行股票(IPO)开始询价成果及推延发行公告，拟发行股票4.58亿股，发行价格确以为5.36元/股。该发行价格相当于按市净率(PB)的一倍定价，与齐鲁银行2020年底每股净财物相同，发行市盈率(PE)为10.28倍。

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因为发行市盈率高于可比同业均值，触发相关监管要求，故齐鲁银行一起宣告将推延上、下申购至6月7日。券商我国记者了解到，推延发行的状况在银职业非常常见，上一年登陆A股商场的厦门银行、重庆银行，以及更早之前的邮储银行、浙商银行等均曾有过相同阅历。

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值得注意的是，顶格申购齐鲁银行需137万沪市市值，依照过往打新数据来看，银行股或顶格申购所需市值较大的新股，中签率一般都比较高，齐鲁银行极有或许成为年内中签率较高的新股之一。

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多位受访人士表明，当时二级商场上银行的市盈率体现遍及偏低，假如银行依照1倍市净率定价，发行市盈率就很简单高于同业均值，触发延期三周发行的监管要求。

拟募资24.55亿元

依据公告，齐鲁银行IPO发行价格确以为5.36元/股，拟发行股票4.58亿股。若此次发行成功，估计齐鲁银行征集资金总额约为24.55亿元，扣除发行费用3884.91万元后，估计征集资金净额为24.16亿元，将悉数用于弥补中心一级本钱。

一起，齐鲁银行还宣告将发行递延三周，即原定于5月14日举办的上路演推延至6月4日，原定于5月17日进行的上、下申购将推延至6月7日。这是因为该行确认的发行价格对应的2020年扣非前后孰低摊薄后市盈率为10.28倍，高于中证指数有限公司发布的最近一个月职业均匀静态市盈率，也高于可比公司均匀静态市盈率。

依据《关于加强新股发行监管的办法》(证监会公告〔2014〕4号)的要求，如拟定的发行价格(或发行价格区间上限)对应的市盈率高于同职业上市公司二级商场均匀市盈率，发行人和主承销商应在上申购前三周内接连发布出资危险特别公告，每周至少发布一次。

“这种状况在银职业非常常见，依照监管要求，银行发行价一般不得低于1PB。”多位受访人士表明，当时二级商场上银行的市盈率体现遍及偏低，假如银行依照1倍市净率定价，发行市盈率就很简单高于同业均值，触发延期三周发行的监管要求。

“股票发行价格是和券商协商的成果，一般是参阅其地点环境的市盈率、公司自身的盈余水平以及相关企业的价格定出。”一位律师则向券商我国记者表明，齐鲁银行发行价按1倍市净率定价，阐明券商询价后以为，商场认可该银行估值能到达1PB。

依据数据显现，到5月14日收盘，银行板块的市净率为0.74倍，市盈率为6.6倍；38家A股上市银行中，仅有6家银行市盈率超越10倍，有30家银行处于破净状况，占比挨近多半。

一季度归母净利润同比增加8.21%

5月14日，齐鲁银行还发布了最新的招股阐明书，其间发表了该行一季度的运营状况。招股阐明书显现，本年前三个月，齐鲁银行完成运营收入22.32亿元，同比增加14.36%；完成归母净利润7.53亿元，同比增加8.21%。

与A股上市银行比较，齐鲁银行一季度运营收入增速仅次于宁波银行、成都银行、江苏银行3家，位列第4，归母净利润增速位列第15。

中泰证券戴志峰团队指出，该行净息差自2020年以来出现反弹，盈余才能改进，首要原因在于财物端收益率修正、叠加负债端本钱下行。在可比城商行中，齐鲁银行2020年日均息差2.15%，和东部滨海城商行比仅次于宁波银行。从息差稳定性看，2017年以来该行近年来息差动摇小幅下行，稳定性略弱于可比城商行。

到2020年底，齐鲁银行总财物3602.32亿元。财物负债方面，到3月末，该行吸收存款总额为2689.46亿元，同比增加8.00%；发放贷款及垫款为1835.86亿元，同比增加9.61%；财物质量趋于改进，不良贷款率为1.40%，较上年底下降0.03个百分点；拨备掩盖率为216.66%，较上年底上升2.06个百分点。

兼具当地国资、外资股东优势

揭露资料显现，齐鲁银行建立于1996年6月，是山东省首家建立的城市商业银行，后又于2004年取得澳洲联邦银行入股，成为山东省首家、全国第四家与外资银行完成战略协作的城商行。

2015年6月，齐鲁银行股票在全国中小企业股份转让体系(“新三板”)挂牌买卖，成为首家挂牌新三板的城商行。2018年11月，齐鲁银行向山东证监局提交上市教导存案资料，一起在新三板暂停股票转让事务，正式敞开“回A”之路。两年后，齐鲁银行于2020年12月首发过会，并于本年4月30日获发IPO批文。

到2020年底，齐鲁银行运营区域掩盖济南、青岛等山东首要城市和天津区域，共160家运营点，具有16家村镇银行，战略出资济宁银行，参股德州银行，是山东城商行联盟的并列榜首大股东。

从股权结构来看，到2020年年底，持有齐鲁银行5%以上股份的股东共5家，分别为澳洲联邦银行、济南市国资、兖州煤业、济南城建和重庆华宇。其间，澳洲联邦银行持有该行17.88%的股份，为榜首大股东。

戴志峰团队在对齐鲁银行进行的新股剖析陈述中写道，齐鲁银行股权结构涣散，外资银行、市国资、国企持股相对均衡，前十大股东合计持股68.19%，其间兖州煤业、济南城建出资、济钢集团、济南西城出资同为山东省或者是济南市国资委部属企业，形成了由外资、国有、民营及自然人股东构成的多元化股权结构，当地资源优势显着，一起具有外资银行先进管理经验。