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新股申购一览表-【策略-陈李】东吴证券月度策略及金股组合：货币海洋上的资产泡沫

wx头像 wx 2022-02-14 09:32:54 6
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现在的通货膨胀预期主要是由经济复苏的预期带来：经济增加和需求越来越微弱，才带来了通货膨胀的预期，这是一种良性的通货膨胀预期，短期可以为股票商场供给支撑。在全球通货膨胀预期下，咱们对2021年全球及我国经济增加持十分达观的情绪，咱们估计GDP同比增速可以超预期到达11%左右的增加。这样的经济复苏带动的通货膨胀预期短期内对股市是有利的。因为大多数企业盈余显着超出预期，估计在3月和4月陈述发表期为股票商场带来上涨效应。

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经济增加和通货膨胀自身便是双刃剑：我国经济增加和通货膨胀带来企业盈余的增加，以及越来越达观的成绩猜测，可是因为股票商场估值越来越高，咱们忧虑未来的通货膨胀会导致钱银紧缩，传导导致估值的跌落。因而一季报发表后之后，对整个商场坚持必定慎重情绪，估值不会越拔越高，尤其是在利率水平攀升的情况下。后期咱们主张调查三个目标：1)调查美债的收益率曲线是峻峭仍是陡峭；2)实践利率水平是否上升；3)社融的增速及肯定数量：

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以成绩的大幅增加战胜市盈率的跌落，挑选高增加的顺周期职业：2021年美国住所补库存和我国制造业出资的复苏，这将会带来越来越激烈的经济复苏和企业成绩大幅增加的预期。因而咱们看好大制造业和上游原材料板块包含机械、化工、有色等职业。关于成绩稳健增加的消费品、食品饮料和部分医药职业，因为成绩增速安稳，较难消化高估值的危险，因而持慎重的情绪。

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危险提示：通胀上行超预期形成流动性收紧；疫情二次迸发。

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