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关注：股指走势不错 政策预期偏好

wx头像 wx 2021-11-21 03:01:22 6
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法国新当选总统奥朗德在政策倾向上偏好刺激经济而非紧缩财政，这就有可能使未来欧债援助出资方的顾忌增加，增添欧债危机恶化的机会。从经济角度讲，法国采取刺激措施应有一定道理，但从道义上又说不过去。

此外，正在进行的希腊大选也强化了上述预期，因该国选民更多偏好那些反对财政紧缩的政党。很显然，欧洲各国政党这次将得到教训，即如果想于未来的各种选举中保住选票，就不能紧缩过度。

内部方面消息不多，证监会主席一番言论颇值得关注。其表示，新股市盈率80倍也可，前提是“不能有人情报价”。笔者认为，这或是昨次新股板块涨幅领先的诱因之一。上述说法从正当性上应能说得通，只是很难操作。报多高的价才算人情报价?显然这并没有定量的标准，各人理解是不同的，这是其一。其二，就算能够认定某些报价是人情报价，那么也是极难取证的，除非报价的机构动作过于毛糙。笔者认为，未来打击人情报价可能更多依赖监管方的知识和经验，这属于“人治”范畴，而人又是“最不可靠的”。

其实80倍市盈率本身也没什么，问题不在这，问题出在发行方式上。笔者认为，即使报出8万倍市盈率也无不可，按美国式招标即可，报多高就让他吃进即可。这是低成本的监管，纳税人所花的钱也最少。至于法律方面的障碍，应完全能够克服的，有诚意什么事都能确决的。

本周我国将公布4月份大量经济指标，其中本周五将公布4月CPI。预计4月CPI同比涨幅回落，照理说这种情况下“降准”机会较大，不过近期蔬菜价格回升明显，这又可能使“降准”再往后拖。蔬菜属于劳动密集型产品，即使在农产品(000061)中，也是相对劳动密集型的，所以这就提示了一个现实，即劳动力成本已成为通胀新推动因素。

整体而言，政策介于似松未松、可松未松之间，市场对松动的预期应保持大体不变，这一般有利于行情推进或维持。

操作方面，虽然股指走势不错，但投资者在乐观中也应保持一定清醒，不必太过激进，因本轮领涨品种地产股消息转向不利，且蓝筹板块原本偏正面的消息正悄悄地、渐渐地转向不利。

地产股方面，工行取消了首套房优惠利率，虽说这是企业行为，但在我国代表着政府态度，故不得不加以重视。刚结束的中美对话传来消息，未来我国将增加大国企上缴红利比例，这必对部分大盘蓝筹股长线不利。除此之外，ST股退市和创业板退市冲击应已过去，因退市制度本身过于暧昧，蓝筹股吸引力将因此进一步被侵蚀。

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