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(002237恒邦股份)瑞信：升耐世特(1316.HK)评级至跑赢大市目标价上调至7.4港元

wx 2022-02-13 11:23:59 6

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瑞信发表研究报告将耐世特(1316.HK)评级由中性升至跑赢大市，认为公司将受惠北美补库存，相关收入料将带动今年下半年及明年上半年盈利强劲增长，目标价由4.01港元大幅上调至7.4港元。

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该行指出北美库存由2019年次季的顶峰210万台，跌至今年5月份的120万台，当中货车库存特别低，故估计公司将受惠通用、福特及快意佳士拿补库存行动，而公司亦将在第三季加快生产。考虑到受疫情影响3月至5月全球生产叫停，该行估计公司上半年入帐净利将为2,900万美元，按年跌78%，但公司分别在5月11日及6月1日加快在美国及墨西哥厂房的步伐，由每日一更增至每日三更，相信第三季将快速回复至疫情前的水平。因此该行将公司盈利预测上调了6-7%以反映相关因素的影响。